.jpg)
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +5.87 จุด น้ำมันสูงสุดรอบ 2 สัปดาห์, แรงเก็งกำไรงบ SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1592-1605 ปิดเหนือระดับ 1600 อีกครั้ง อานิสงส์ราคาน้ำมันขึ้นปิดสูงสุดรอบ 2 สัปดาห์ช่วยหนุนราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTT, PTTEP) และการปรับตัวลงของ Bond Yields และเงินดอลลาร์ฯ กระตุ้นเงินทุนตปท.ไหลเข้า ต่างชาติซื้อสุทธิ 2.46 พันลบ. 5 วันติด และ Long S50 Futures 29,389 สัญญา 7 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ย่ำฐานแถว 1600+/- รอผลประชุม BOJ และ PCE สหรัฐฯ
หุ้นโลกเมื่อวาน (27 ต.ค.) ปิดผสมผสาน โดยหุ้นยุโรปปิด +/- เล็กน้อย ขณะที่ดัชนี DJ ปิดบวก แต่ดัชนี S&P500 และ NASDAQ เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สหรัฐฯ ปรับลงหลังให้มุมมองแนวโน้มข้างหน้าซบเซาลงทั้ง Meta Platforms, Alphabet และ Microsoft แต่ได้แรงหนุนจาก Caterpillar ที่ประกาศกำไรดีกว่าคาด ขณะที่ GDP สหรัฐฯ ใน Q3 เบื้องต้น +2.6% ดีกว่าตลาดคาดที่ +2.3% ช่วยลดความกังวลภาวะศก.ถดถอย และผลประชุม ECB ขึ้นดบ. +75 bps ตามคาด ส่งสัญญาณชะลอขึ้นดบ.ในระยะต่อไป ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งอีก +1.17$ ปิดที่ 89.09 $/bbl คลายกังวลศก.ถดถอย และการส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดใหม่ มอง SET มีแนวโน้มแกว่งย่ำฐานแถว 1600+/- แม้ 10Y US Bond Yield ปรับตัวลงต่อต่ำกว่าระดับ 4% แล้ว แต่เงินดอลลาร์ฯ เริ่มยืนตัวขึ้น อาจกระตุ้นนลท.ขายล็อกกำไรก่อนประชุม FED สัปดาห์หน้า มองตลาดจะเลือกเก็งกำไรเป็นรายตัว โดยเฉพาะหุ้นที่งบจะออกมาดีและมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวหนุน วันนี้ติดตามการประชุม BOJ และ PCE ของสหรัฐฯ ใน ก.ย. แนวรับ 1592-95 แนวต้าน 1605, 1610 อนึ่ง คาด AMARC เข้าข่ายจะติดมาตรการกำกับการซื้อขายเย็นวันนี้
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น แนะลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน เน้นตั้งรับ
การเทรดดิ้งสั้น แนะลงซื้อ-ขึ้นขาย โดยเล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบบริเวณ 1620-30 และ 1650 ตามลำดับ และใช้ Trailing Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1575-80 / พอร์ตลงทุน แนะสะสมช่วงตลาดอ่อนตัว-ถือทนแกว่งข้ามปี
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick GLOBAL – รายงานกำไร 3Q22 ที่ 774 ลบ. เติบโต 17% YoY สอดคล้องกับที่เราและตลาดคาด, ผลประกอบการ 9M22 คิดเป็น 88% ของประมาณการทั้งปีนี้ของเรา และ 82% ของตลาด มีโอกาสจะปรับประมาณการกำไรขึ้นจากมาร์จิ้นที่ขยายตัวดีกว่าคาด และแผนกลับมาขยายสาขาในปีหน้า 7-8 แห่ง, เป้าพื้นฐาน 22 บ. / รัฐเล็งกระตุ้นการบริโภคปลายปีนี้ – BJC, COM7, CPALL, CPN, CRC / รัฐคุมเพดานดบ.เช่าซื้อรถยนต์-มอเตอร์ไซด์มีผลต้นปีหน้า มองเป็น Sentiment ลบต่อ TK, S11, HENG, NCAP รวมทั้ง SAWAD แต่ MTC คิดดบ.ตามเพดานอยู่แล้วจึงแทบไม่มีผลกระทบ / หุ้นเก็งงบออกมาดี YoY & QoQ – AU, BANPU, BEM, BJC, CK, COM7, CPALL, EA, ICHI, PRM, SAPPE, SICT, SISB, TOA, TU / YoY - CRC, LH / หุ้นพื้นฐานดีลงหนักรอบนี้มีโอกาสรีบาวด์ ชอบ BAM, CPALL, MINT / หุ้นเชิงรับที่ทนทานต่อความไม่แน่นอนศก. ADVANC, AOT, BDMS, BEM / หุ้นมีสตอรี่เฉพาะตัวในระยะสั้น BEM, DTAC, GLOBAL, SCGP, TLI / หุ้นที่ได้ประโยชน์บาทอ่อน ชอบ GFPT, TFG, SAPPE, TU, PRM / นทท.ต่างชาติ ก.ย. ทะลุ 1 ล้านคน 3 เดือนซ้อน ชอบ AOT, CENTEL, CPALL, CRC / Top Picks 3-6 เดือนข้างหน้า : BBL, SCB, TLI, AEONTS, CRC, CENTEL, DTAC, LH, SABINA, PLANB
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) BEM, SPALI / หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) BANPU, BBL, BDMS, BEM, DTAC, KISS, MTC, PIMO
.jpg)
ข่าวเด่น