.jpg)
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +3.74 จุด หุ้นน้ำมันช่วยพยุงตลาดปิดบวกเหนือ 1600 SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1598-1607 ยกกรอบแกว่งขึ้นได้จากแรงซื้อต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะ PTT, PTTEP ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 2 สัปดาห์ แต่กรอบ SET ขยับขึ้นยังจำกัดรอดูตัวเลข PCE สหรัฐฯ ต่างชาติซื้อสุทธิ 2.88 พันลบ. 6 วันติด และ Long S50 Futures 15,574 สัญญา 8 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ขยับขึ้นต่อ PCE US ต่ำกว่าคาด, รอประชุม FED 1-2 พ.ย.
หุ้นโลกวันศุกร์ (28 ต.ค.) ส่วนใหญ่ปรับขึ้น โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯ ที่พุ่งขึ้นมากกว่า 2% รับความหวัง FED จะชะลอการเร่งขึ้นดบ. หลังดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) สหรัฐฯ ขยายตัว +6.2% YoY ใน ก.ย. น้อยกว่าคาดที่ +6.3% นอกจากนี้การทรุดตัวของยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ หรือ -10.2% MoM ใน ก.ย. ยิ่งทำให้ตลาดเชื่อว่า FED จะผ่อนคันเร่งการขึ้นดบ.ในระยะข้างหน้า ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง -1.18$ วิตกการระบาดและล็อกดาวน์ในจีนรอบใหม่จะกระทบต่อดีมานด์ มอง SET มีแนวโน้มขยับขึ้น อานิสงส์ PCE US น้อยกว่าคาด ช่วยเพิ่มความหวัง FED จะชะลอการเร่งขึ้นดบ.เป็นไปได้มากขึ้น ขณะที่เงินทุนตปท.วกกลับมาไหลเข้าต่อเนื่องในสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้เดือนนี้ (MTD) ต่างชาติกลับมามียอดซื้อสุทธิแล้ว อย่างไรก็ดี กรอบการขึ้นอาจจำกัด รอความชัดเจนของสัญญาณจากปธ. FED ในการประชุม 1-2 พ.ย. และตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ แนวรับ 1595-1600 แนวต้าน 1610, 1620 อนึ่ง CMO ติดมาตรการกำกับการซื้อขายตั้งแต่ 31 ต.ค. – 18 พ.ย.
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น แนะลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน เน้นตั้งรับ
การเทรดดิ้งสั้น แนะลงซื้อ-ขึ้นขาย โดยเล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบบริเวณ 1620-30 และ 1650 ตามลำดับ และใช้ Trailing Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1575-80 / พอร์ตลงทุน แนะสะสมช่วงตลาดอ่อนตัว-ถือทนแกว่งข้ามปี
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick KISS – คาดผลประกอบการ 3Q-4Q22F จะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ จากดีมานด์สินค้ากลุ่มเครื่องสำอางที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า Make Up กลับมาโตเท่าตัว และมีการออก SKU ใหม่ๆ, สำหรับ CoviTRAP หรือสเปรย์พ่นจมูกยับยั้งเชื้อโควิดมียอดจองและยอดขายเกินกว่าเป้าบริษัทที่ตั้งไว้แล้วที่ 1 แสนชิ้นใน 4Q22, เราปรับประมาณการกำไรปี 2022-24F ขึ้น 5-10% และเป้าพื้นฐานใหม่ปรับขึ้นจาก 10.5 บ. เป็น 11.1 บ. / รัฐเล็งกระตุ้นการบริโภคปลายปีนี้ – BJC, COM7, CPALL, CPN, CRC / รัฐคุมเพดานดบ.เช่าซื้อรถยนต์-มอเตอร์ไซด์มีผลต้นปีหน้า มองเป็น Sentiment ลบต่อ TK, S11, HENG, NCAP รวมทั้ง SAWAD แต่ MTC คิดดบ.ตามเพดานอยู่แล้วจึงแทบไม่มีผลกระทบ / หุ้นเก็งงบออกมาดี YoY & QoQ – AU, BANPU, BEM, BJC, CK, COM7, CPALL, EA, ICHI, PRM, SAPPE, SICT, SISB, TOA, TU / YoY - CRC, LH / หุ้นพื้นฐานดีลงหนักรอบนี้มีโอกาสรีบาวด์ ชอบ BAM, CPALL, MINT / หุ้นเชิงรับที่ทนทานต่อความไม่แน่นอนศก. ADVANC, AOT, BDMS, BEM / หุ้นมีสตอรี่เฉพาะตัวในระยะสั้น BEM, DTAC, GLOBAL, SCGP, TLI / หุ้นที่ได้ประโยชน์บาทอ่อน ชอบ GFPT, TFG, SAPPE, TU, PRM / นทท.ต่างชาติ ก.ย. ทะลุ 1 ล้านคน 3 เดือนซ้อน ชอบ AOT, CENTEL, CPALL, CRC / Top Picks 3-6 เดือนข้างหน้า : BBL, SCB, TLI, AEONTS, CRC, CENTEL, DTAC, LH, SABINA, PLANB
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) LH, MTC / หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) BANPU, BBL, BDMS, BEM, DTAC, KISS, MTC, PIMO
.jpg)
ข่าวเด่น