.jpg)
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -0.71 จุด แกว่งย่ำฐานกรอบแคบ รอผลประชุม FED SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1622-30 พักตัวในกรอบแคบหลังขึ้นแรงวันก่อนหน้า รอติดตามผลประชุม FED อย่างไรก็ดี แนวโน้มการฟื้นตัวทางศก.จากเปิดปท. และกระแสเงินทุนตปท.ไหลเข้า ยังประคอง SET ไม่ปรับตัวลงมาก ต่างชาติซื้อสุทธิ 9 วันติด แต่แผ่วลงเหลือเพียง 26 ลบ. และ Long S50 Futures 11 วันติด แต่เหลือเพียง 4,399 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : อ่อนตัว ปธ.FED เล็งขึ้นดบ.ต่อหนุน Bond Yields, $ ปรับขึ้น หุ้นโลกเมื่อวาน (2 พ.ย.) ซื้อขายผันผวน โดยดัชนี DJ พุ่งขึ้นไปก่อนกว่า +400 จุด หลัง FED ขึ้นดบ. +75 bps ตามคาด แต่พลิกกลับมาไหลลงปิดลบมากกว่า -500 จุด หลังปธ.FED ระบุ การต่อสู้กับเงินเฟ้อต้องใช้เวลา จำเป็นต้องขึ้นดบ.เชิงรุกต่อไป นอกจากนี้ความหวังที่ FED อาจชะลอขึ้นดบ.ยังถูกบดบังด้วยข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ทั้งตัวเลขตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่และการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ต่ออีก +1.63$ หรือ +1.8% ปิดที่ 90 $/bbl หลังสหรัฐฯ เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาด มอง SET มีแนวโน้มอ่อนตัวลง ถูกกดดันจากถ้อยแถลงของปธ.FED ในเชิง Hawkish และข้อมูลตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่งกว่าตลาดคาด บดบังความหวังการชะลอขึ้นดบ.และทำให้ 10Y US Bond Yield และ US Dollar Index ขยับขึ้นมาแตะ 4.1% และ 112 จุดตามลำดับ อย่างไรก็ดี เรามองการอ่อนตัวลงของ SET เป็นการพักฐานเพื่อแกว่งขึ้นต่อ มีเป้าหมายเดือนนี้ 1630 และ 1650 ตามลำดับ สำหรับแนวรับวันนี้อยู่ที่ 1620, 1615 และแนวต้าน 1630
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น แนะลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน เน้นตั้งรับ
การเทรดดิ้งสั้น แนะนำลงซื้อ-ขึ้นขาย หาก SET ปิดเหนือระดับ 1630 ได้ เล็งเป้า SET ถัดไปขึ้นทดสอบบริเวณ 1650 และแนะนำปรับ Trailing Stop ขึ้นจาก 1575-80 เป็น 1595-1600 / พอร์ตลงทุนหาจังหวะสะสมช่วงตลาดอ่อนตัว
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick SUSCO – กำไร 3Q22F คาด +126% YoY แต่ -23% QoQ อยู่ที่ 122 ลบ. จากปริมาณขายน้ำมันในทุกช่องทางที่เพิ่มขึ้น YoY จากการเปิดศก. ขณะที่ค่าการตลาดอยู่ที่ 1.80 บ./ลิตร อ่อนตัวลง QoQ จากที่ 1.91 บ./ลิตร แต่ยังอยู่สูงมากเทียบ YoY ที่ 1.45 บ./ลิตร, มองแนวโน้มกำไร 4Q22F จะเติบโตดีทั้ง YoY และ QoQ เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของการเดินทางและการปรับเปลี่ยนสถานีบริการเป็น ESSO จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ 80 สถานี ช่วยเพิ่มยอดขาย, เรายังแนะนำ “ซื้อ” ปรับเป้าพื้นฐานเป็นปีหน้าขึ้นเป็น 6.3 บ. จากเดิม 5.3 บ. / SET50 Laggards น่าเก็งกำไร MTC, BANPU, KCE / รัฐเล็งกระตุ้นการบริโภคปลายปีนี้ – BJC, COM7, CPALL, CPN, CRC / รัฐคุมเพดานดบ.เช่าซื้อรถยนต์-มอเตอร์ไซด์มีผลต้นปีหน้า เป็น Sentiment ลบต่อ TK, S11, HENG, NCAP, SAWAD แต่ MTC คิดดบ.ตามเพดานอยู่แล้วจึงแทบไม่มีผลกระทบ / หุ้นเก็งงบออกมาดี YoY & QoQ – AU, BANPU, BEM, BJC, CK, COM7, CPALL, EA, ICHI, KISS, PRM, SAPPE, SICT, SISB, TOA / YoY - CRC, LH, STEC, SUSCO / หุ้นเชิงรับที่ทนทานต่อความไม่แน่นอนศก. ADVANC, AOT, BDMS, BEM / หุ้นมีสตอรี่เฉพาะตัวในระยะสั้น BEM, DTAC, GLOBAL, SCGP, TLI / หุ้นที่ได้ประโยชน์บาทอ่อน ชอบ GFPT, TFG, SAPPE, TU, PRM / นทท.ต่างชาติ ต.ค. ทะลุ 1 ล้านคน 4 เดือนซ้อน ชอบ AOT, CENTEL, CPALL, CRC / Top Picks 3-6 เดือนข้างหน้า : BBL, SCB, TLI, AEONTS, CRC, CENTEL, DTAC, LH, SABINA, PLANB
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) LH, MTC / หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) AU, BAM, BDMS, COM7, CPALL, RATCH, SCB, TLI
.jpg)
ข่าวเด่น