คาด SET เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1620-1635 จุด โดยดัชนีมีอัตราเร่งลดลง หลังผิดหวังเฟดยังคงจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยจากการส่งสัญญาณล่าสุดจากการประชุม และติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในคืนนี้ ซึ่งนักลงทุนในตลาดจะใช้เป็นตัวประกอบการพิจารณาแนวโน้มดอกเบี้ยของเฟดต่อไป
ประเด็นสำคัญ
BoE ประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามคาด อยู่ที่ 3% สูงสุดในรอบ 33 ปี หลังเงินเฟ้อ ก.ย. พุ่งขึ้น 10.1%YoY สูงสุดในรอบ 40 ปี
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHC) ยืนยันจีนจะยึดมั่นในนโยบายโควิดเป็นศูนย์ แม้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็ตาม
14 บริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐควบคุมต้นทุน-ปรับลดพนักงาน ผลกระทบจากดอกเบี้ยสูงและค่าเงินดอลลาร์แข็ง
ธปท. ระบุนโยบายการเงินของไทยต้องพิจารณาให้เหมาะสมและยืดหยุ่นหลัง Fed ขึ้น ด.บ. 0.75%-เงินบาทอ่อนค่า โดยยังไม่พบเงินทุนไหลออกผิดปกติ
กสทช. เตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ประมูลดาวเทียมใหม่ในสัปดาห์หน้า คาดเริ่มกระบวนการประมูลได้ช่วง ม.ค. 66
สนง. การบินพลเรือนฯ ระบุยอดผู้โดยสารผ่าน 6 สนามบินเดือน ต.ค. ของ AOT กว่า 7.4 ล้านคน เพิ่มขึ้น 423.5% คาดปีหน้าเพิ่มขึ้นเท่าตัว
เจโทรคาดมูลค่านำเข้าอาหารและวัตถุดิบจากญี่ปุ่นมาไทยโตกว่าเท่าตัวเป็น 20% โดย 8M65 โต 17%YoY สะท้อนตลาดอาหารญี่ปุ่นในไทยโตต่อเนื่อง
Bloomberg ระบุซิปเม็กซ์กำลังเจรจากับ วี เวนเจอร์สธุรกิจเงินร่วมลงทุนในเครือ TTA เตรียมลงนามข้อตกลงขายหุ้นส่วนใหญ่ในสัปดาห์นี้
กลยุทธ์การลงทุน
แม้เราเชื่อว่าช่วงที่ผ่านมาตลาดรับรู้ความเสี่ยงต่างๆ ไปในระดับหนึ่งแล้ว แต่ช่วงสั้นอารมณ์ตลาดคาดยังอยู่ในลักษณะของการเก็งกำไรผลประกอบการ 3Q65 ของบริษัทจดทะเบียน และสัปดาห์นี้คงจับตาการประชุมนโยบายการเงินของ FED และ BoE รวมทั้งตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐฯ กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำเป็น Selective Buy ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ล็อคเป้าลงทุน
Weekly Portfolio : ช่วงสั้นแนะนำ Selective Buy ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ซึ่งคาดต้านทานความเสี่ยงภายนอกได้ ดังนี้
1) หุ้น Earnings Play ซึ่งคาด 3Q65 กำไรจะออกมาเติบโตแข็งแกร่ง YoY เลือก CRC CPALL BDMS LH
2) หุ้นที่ราคาปรับลงแรง และ Valuation ไม่แพง (PBV ต่ำกว่า -1SD.) สวนทางพื้นฐานที่ยังมีศักยภาพเติบโตได้ เลือก MTC GPSC BGRIM SCGP
ช่วงสั้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือเพิ่มความระมัดระวังการลงทุน สำหรับกลุ่มที่มีปัจจัยลบกดดันผลประกอบการ และ/หรือ ราคาหุ้น ดังนี้
1) หุ้นเดินเรือ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากอุปทานเรือใหม่ที่เข้ามาและอุปสงค์การขนส่งสินค้าเริ่มชะลอตัวลง
2) หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นและผลประกอบการหุ้นเทคโนโลยีของโลกออกมาต่ำกว่าคาด
3) หุ้นโรงกลั่นและปิโตรเคมี หลังคาดงบ 3Q65 อาจได้รับผลกระทบค่าการกลั่น/ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลง และขาดทุนสต็อก
Daily focus
TTB ปี 65 คาดกำไรเติบโตแกร่ง 27.8%YoY อีกทั้งยังมีโอกาสบริหารเงินกองทุน (อาทิ จ่ายปันผลเพิ่ม หรือ ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืน) หลังมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดับสูงเกินไปที่ 20%
SCGP 4Q65 คาดกำไรจะเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ อันเป็นผลมาจากมาร์จิ้นที่กว้างขึ้น โดยได้แรงหนุนจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลและต้นทุน RCP ที่ลดลงในระยะหลังนี้
ข่าวเด่น