.jpg)
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +0.60 จุด แข็งกว่าภูมิภาค หุ้นพลังงาน + แบงก์หนุน SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1619-28 พักตัว 2 วันติดจากท่าที Hawkish ของปธ.FED และข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ดีกว่าคาด บดบังความหวัง FED อาจชะลอขึ้นดบ. อย่างไรก็ดีหุ้นกลุ่มพลังงานและแบงก์ช่วยดันตลาดแข็งแกร่งกว่าหุ้นภูมิภาค ต่างชาติซื้อสุทธิ 3.02 พันลบ. 10 วันติด และ Long S50 Futures 1,701 สัญญา 12 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งไซด์เวย์พักฐาน รอติดตามตัวเลขการจ้างงาน US คืนนี้ หุ้นโลกเมื่อวาน (3 พ.ย.) ส่วนใหญ่ปรับตัวลงต่อ โดยหุ้นสหรัฐฯ ร่วง 4 วันติด ถูกกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้นเทคโนโลยี ท่ามกลางการปรับตัวขึ้นของ Bond Yields หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ลดลงอย่างผิดคาด สะท้อนตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง หนุน FED ยังขึ้นดบ.เชิงรุกต่อไป ขณะที่นลท.รอติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ เดือน ต.ค. ที่จะเปิดเผยวันศุกร์นี้ ตลาดคาดจะเพิ่มขึ้น 2 แสนตำแหน่ง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1.83$ หรือ -2% ปิดที่ 88.17 $/bbl กังวลสถานการณ์ระบาดในจีนและจีนยังยึดมั่นการใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ รวมทั้งกังวลศก.โลกจะถดถอยจากการปรับขึ้นดบ. ล่าสุด การประชุม BOE เมื่อคืนขึ้นดบ. +0.75 bps เป็น 3.00% ตามคาด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 14 ปี พร้อมเตือนศก.อังกฤษอาจหดตัวในปีหน้าจากวิกฤติพลังงาน มอง SET มีแนวโน้มแกว่งพักฐานในกรอบแคบคล้ายเมื่อวาน เพื่อรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ แต่ตลาดหุ้นไทยยังดูแข็งแกร่งกว่าหุ้นโลกจากแนวโน้มการฟื้นตัวทางศก. และกระแสเงินทุนตปท.ไหลเข้า แนวรับ 1620, 1615 แนวต้าน 1630 อนึ่ง คาด 24CS, KCC จะติดมาตรการกำกับการซื้อขายเย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น แนะลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน เน้นตั้งรับ
การเทรดดิ้งสั้น แนะนำลงซื้อ-ขึ้นขาย หาก SET ปิดเหนือระดับ 1630 ได้ เล็งเป้า SET ถัดไปขึ้นทดสอบบริเวณ 1650 และแนะนำปรับ Trailing Stop ขึ้นจาก 1575-80 เป็น 1595-1600 / พอร์ตลงทุนหาจังหวะสะสมช่วงตลาดอ่อนตัว
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick MAJOR – คาดกำไรหลักจากการดำเนินงาน 3Q22F จะเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ อยู่ที่ 132 ลบ. แต่หากรวมรายการพิเศษ จะมีกำไรสุทธิเพียง 25 ลบ., เรามีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มกำไร 4Q22F จากหนังฟอร์มใหญ่หลายเรื่องเข้าฉายและคนกลับเข้ามาดูหนังตามปกติ หนุนยอดขายตั๋ว-ขนมคบเคี้ยว และรายได้โฆษณา, เป้าพื้นฐาน 23.2 บ. / SET50 Laggards น่าเก็งกำไร MTC, BANPU, KCE / รัฐเล็งกระตุ้นการบริโภคปลายปีนี้ – BJC, COM7, CPALL, CPN, CRC / รัฐคุมเพดานดบ.เช่าซื้อรถยนต์-มอเตอร์ไซด์มีผลต้นปีหน้า เป็น Sentiment ลบต่อ TK, S11, HENG, NCAP, SAWAD แต่ MTC คิดดบ.ตามเพดานอยู่แล้วจึงแทบไม่มีผลกระทบ / หุ้นเก็งงบออกมาดี YoY & QoQ – AU, BANPU, BEM, BJC, CK, COM7, CPALL, EA, ICHI, KISS, PRM, SAPPE, SICT, SISB, TOA, TU / YoY - CRC, LH, STEC, SUSCO / หุ้นเชิงรับที่ทนทานต่อความไม่แน่นอนศก. ADVANC, AOT, BDMS, BEM / หุ้นมีสตอรี่เฉพาะตัวในระยะสั้น BEM, DTAC, GLOBAL, SCGP, TLI / หุ้นที่ได้ประโยชน์บาทอ่อน ชอบ GFPT, TFG, SAPPE, TU, PRM / นทท.ต่างชาติ ต.ค. ทะลุ 1 ล้านคน 4 เดือนซ้อน ชอบ AOT, CENTEL, CPALL, CRC / Top Picks 3-6 เดือนข้างหน้า : BBL, SCB, TLI, AEONTS, CRC, CENTEL, DTAC, LH, SABINA, PLANB
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) LH, MTC / หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) AU, BAM, BDMS, COM7, CPALL, RATCH, SCB, TLI
.jpg)
ข่าวเด่น