คาด SET เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1610-1630 จุด โดยวันนี้คาดนักลงทุนในตลาด รอประเด็นสำคัญในคืนนี้สำหรับถ้อยแถลงประธานเฟด เพื่อหาสัญญาณทิศทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตว่าจะชะลอหรือไม่ ส่วนทิศทาง SET จะมีทิศทางที่ชัดขึ้นเมื่อมีการ break out จากกรอบก่อน
ประเด็นสำคัญ
ครม. รับหลักการ พ.ร.ฎ. เก็บภาษีหุ้น-รอผ่านกฤษฎีกา คาดเริ่มปีหน้า โดย ก. คลังระบุเก็บ 0.055% ใน 3 เดือนแรกก่อนเก็บจริง 0.11% สร้างรายได้เข้ารัฐ 1.6 หมื่นลบ.
ทางการจีนประกาศเร่งฉีดวัคซีนโควิดให้ผู้สูงอายุ-ปรับปรุงนโยบายโควิดเป็นศูนย์ให้เหมาะสมต่อไป ขณะที่ผลจากการประท้วงคาดกระทบผลผลิต iPhone-รถยนต์ ล่าสุดฮอนด้า โตโยต้า ยามาฮ่า ประกาศระงับการผลิต
ราคาก๊าขในยุโรป 5.3%DoD จากกังวลเข้าสู่ฤดูหนาวจะทำให้ปริมาณก๊าซสำรองเริ่มลดลง ขณะที่ EU ยังคงหาฉันทามติกำหนดเพดานราคาน้ำมันจากรัสเซียไม่ได้ หากตกลงไม่ได้ EU อาจต้องระงับนำเข้าน้ำมันดิบทั้งหมดจากรัสเซียเริ่มตั้งแต่ 5 ธ.ค. นี้
สมาคมสายการบินระบุตั้งแต่ ธ.ค. 65 – เม.ย. 66 สายการบินทยอยเปิดเส้นทางที่เคยให้บริการและเส้นทางใหม่ๆ คาดจะกลับมาฟื้นตัวระดับ 80% ในรอบ 3 ปีในปีหน้า ด้านสายการบินเตรียมเปิดเส้นทางระหว่าง ปท. เพิ่ม
ครม. อนุมัติโครงการสนามบินดอนเมือง เฟส 3 ของ AOT วงเงิน 3.68 หมื่นลบ. รองรับ 40 ล้านคน/ปี เสร็จปี 72 และรับทราบแผนฟื้นฟู THAI
ครม. อนุมัติงบฯ 6.3 พันลบ. เยียวยาน้ำท่วมผู้ที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่ 13 พ.ค.-28 ต.ค. จำนวน 1 ล้านครัวเรือน ในอัตรา 5-9 พันบาท
กลยุทธ์การลงทุน
ช่วงสั้นมอง SET ยังอยู่ในช่วงพักตัวและคงเคลื่อนไหวในกรอบ 1600 - 1640 จุด หลังตลาดยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆ มาหนุนบรรยากาศลงทุน ดังนั้นกลยุทธลงทุนจึงแนะนำเป็น “Selective Buy” โดยเน้นรอจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว
ล็อคเป้าลงทุน
Weekly Portfolio : ช่วงสั้นมองตลาดยังขาดปัจจัยหนุนใหม่ จึงแนะนำ Selective Buy โดยเน้นรอจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว ในธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี้
1) หุ้นที่คาดโมเมนตัมกำไร 4Q65 เติบโตแข็งแกร่ง YoY และ QoQ เลือก BBL GULF MAKRO CRC SPALI AOT
2) หุ้นเก็งกำไรที่คาดได้อานิสงส์จากเทศกาลฟุตบอลโลก (20 พ.ย.-18 ธ.ค. 65) และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เลือก CPALL CENTEL MINT
ช่วงสั้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือเพิ่มความระมัดระวังการลงทุน สำหรับกลุ่มที่มีปัจจัยลบกดดันผลประกอบการ และ/หรือ ราคาหุ้น ดังนี้
1) หุ้นที่คาดถูกนำออก SET50 ซึ่งจะประกาศ 16 ธ.ค. 65 และมีผลบังคับใช้ใน 1H66 อาทิ BLA IRPC KCE SAWAD (SET100 ที่คาดถูกนำออก MAJOR STEC SUPER SYNEX TASCO TTA)
2) หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากบาทแข็งค่าและผลประกอบการหุ้นเทคโนโลยีของโลกมีแนวโน้มอ่อนแอต่อใน 4Q65
3) หุ้นเดินเรือ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากอุปทานเรือใหม่ที่เข้ามาและอุปสงค์การขนส่งสินค้าเริ่มชะลอตัวลง
Daily focus
KBANK มองอยู่ในอันดับต้นๆ ที่จะได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น อีกทั้งปัจจุบัน valuation ยังน่าสนใจ และกำไรจะฟื้นตัวได้ดีในปี 2566 หลังจากล้างหนี้ด้อยคุณภาพจำนวนมากออกจากบัญชีงบดุลในปี 2565
AOT 1Q-2QFY66 คาดขาดทุนปกติลดลง YoY และ QoQ จากจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และจากนั้นจะพลิกกลับมามีกำไรใน 3QFY66 หลังจากมาตรการช่วยเหลือสายการบินและผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์สิ้นสุดลงในวันที่ 31 มี.ค. 66
ข่าวเด่น