SET เมื่อวานลงทดสอบกรอบล่างบริเวณ 1610-1615 จุด และยังยืนได้ ขณะที่ตลาดผ่อนคลายจากความกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย หลังตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐปรับเพิ่มขึ้น มองจะช่วยหนุนให้ดัชนีกลับมาฟื้นตัว โดยมีกรอบบนที่ 1630-1640 จุด ประเด็นสำคัญ ติดตามประชุมเฟดในสัปดาห์หน้า
ประเด็นสำคัญ
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์ที่แล้วของสหรัฐเพิ่ม 4 พันรายอยู่ที่ 2.3 แสนราย เป็นไปตามคาด
ฮ่องกงผ่อนคลายมาตรการโควิด ปรับลดวันกักตัว-ตรวจหาเชื้อติดต่อกันเหลือ 5 วัน ส่วนมาตรการเว้นระยะห่างมีผลถึง 28 ธ.ค.
ม.หอการค้าไทยระบุดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค พ.ย. เพิ่มขึ้นต่อเป็นเดือนที่ 6 สูงสุดในรอบ 20 เดือน คาดช่วงเลือกตั้ง 2Q66 เม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 8 หมื่นลบ. หนุน GDP ปีหน้าโตเพิ่มขึ้น 0.6%
FETCO ระบุดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน พ.ย. +14.3% ขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรง หนุนจากการฟื้นตัวภาคท่องเที่ยวและศก. ในประเทศ ขณะที่นโยบาย ด.บ. Fed และสถานการณ์โควิดเป็นปัจจัยกดดัน
สรรพากรระบุตรวจร่าง พ.ร.ฎ.ภาษีขายหุ้นแล้วเสร็จ รอขึ้นทูลเกล้าฯ ก่อนประกาศใช้ 1 พ.ค. 66 ระบุทดลองใช้ก่อน หากกระทบมูลค่าซื้อขายมากอาจกลับมาทบทวนนโยบายใหม่
กนอ.เตรียมจัดตั้งนิคมฯ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ในพื้นที่ EEC จ.ระยอง และ จ.ลำพูน มูลค่า 3 พันลบ. เตรียมเสนอ สศช.-ครม.
KTB ปรับขึ้น ด.บ. เงินฝากประจำสูงสุด 0.5% และขึ้น ด.บ. เงินกู้ MLR MOR 0.25% MRR ขึ้น 0.15% มีผลวันนี้
กลยุทธ์การลงทุน
ช่วงสั้นมอง SET จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ หลังตลาดยังไม่มีปัจจัยชี้นำใหม่ กลยุทธลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” โดยเน้นรอจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว
Weekly Portfolio : ช่วงสั้นมองตลาดยังขาดปัจจัยชี้นำ จึงแนะนำ Selective Buy โดยเน้นรอจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว ในธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี้
1) หุ้นเก็งกำไรจากความคาดหวังจีนเปิดประเทศหรือคลายมาตรการล็อกดาวน์มากขึ้น เลือก SCGP IVL/MINT ERW
2) หุ้นเก็งกำไรที่คาดได้อานิสงส์จากการจัดงานมหกรรมยานยนต์ (Motor Expo ครั้งที่ 39 ซึ่งตลาดคาดเงินสะพัด 5.0 หมื่นลบ. เติบโต 16%YoY) เลือก TISCO
3) หุ้นที่คาดโมเมนตัมกำไร 4Q65 เติบโตแข็งแกร่ง YoY และ QoQ อีกทั้ง Valuation ยังน่าสนใจ เลือก BBL GULF SPALI AOT CPALL AU
ช่วงสั้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือเพิ่มความระมัดระวังการลงทุน สำหรับกลุ่มที่มีปัจจัยลบกดดันผลประกอบการ และ/หรือ ราคาหุ้น ดังนี้
1) หุ้นที่คาดถูกนำออก SET50 ซึ่งจะประกาศ 16 ธ.ค. 65 และมีผลบังคับใช้ใน 1H66 อาทิ BLA IRPC KCE SAWAD (SET100 ที่คาดถูกนำออก MAJOR STEC SUPER SYNEX TASCO TTA)
2) หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากบาทแข็งค่าและผลประกอบการหุ้นเทคโนโลยีของโลกมีแนวโน้มอ่อนแอต่อใน 4Q65
3) หุ้นเดินเรือ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากอุปทานเรือใหม่ที่เข้ามาและอุปสงค์การขนส่งสินค้าเริ่มชะลอตัวลง
Daily focus
MINT 4Q65 คาดกำไรจะปรับตัวดีขึ้น YoY จากทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารที่ปรับตัวดีขึ้น แต่อ่อนตัวลง QoQ จากผลกระทบฤดูกาล ขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบันยังเทรดที่ PBV ปี 2566 ระดับ 1.9 เท่า (-1SD) เท่ากับจุดต่ำสุดในปี 2551-2552
AMATA 4Q65 คาดยอดขายและยอดโอนที่ดินดีขึ้น หลังเข้าสู่ High Season อีกทั้งได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบและการกลับมาขยายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทั้งคาดจะรับรู้รายได้สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นตามจำนวนลูกค้าที่มีมากขึ้น
ข่าวเด่น