.jpg)
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -0.81 จุด แกว่งไซด์เวย์ไม่ไปไหน กังวลศก.โลกถดถอย SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1613-24 แม้กังวลศก.โลกถดถอย หลังข้อมูล PMI สหรัฐฯ เบื้องต้นใน ธ.ค. หดตัวมากกว่าตลาดคาดทั้งภาคผลิตและภาคบริการ แต่หุ้นไทยมีทิศทางที่ดีกว่าหุ้นตปท. จากแรงซื้อหุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นศก.ภาครัฐ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 807 ลบ. และพลิก Short S50 Futures 14,280 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งทรงตัวในกรอบ 1610-30, Bond Yield เริ่มขยับตัวขึ้น
หุ้นโลกเมื่อวาน (19 ธ.ค.) ปิดสวนทางกัน โดยหุ้นยุโรปรีบาวด์จากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังร่วงหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ร่วงต่อ 4 วันติด กังวลศก.ถดถอย จาก FED ส่งสัญญาณการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อเนื่องตลอดทั้งปีหน้า หนุน Bond Yield ปรับขึ้นกดดดันราคาหุ้นเทคโนโลยี โดย 10Y US Bond Yield ปรับขึ้น 3 วันติด มาใกล้ระดับ 3.6% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์เทคนิค +90 เซนต์ ปิด 75.19 $/bbl มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ในกรอบหลัก 1610-30 ความกังวลศก.ถดถอยและ Bond Yield ขยับขึ้นกดดันบรรยากาศการลงทุนโดยรวม แต่ยังคงมุมมองหุ้นไทยคาดจะเคลื่อนไหวดีกว่าหุ้นตปท. คาดหวัง 1) การประชุม ครม. วันนี้ (20 ธ.ค.) พิจารณามาตรการกระตุ้นศก. 2) เม็ดเงิน SSF & RMF ไหลเข้ามากสุดในช่วงโค้งสุดท้าย วันนี้แนะนำติดตามการประชุม BOJ และอัตราดบ.เงินกู้ LPR ของจีน แนวรับ 1610-15 (เน้น), 1600 แนวต้าน 1625, 1630 (เน้น)
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น Selective Buy, พอร์ตลงทุน เน้นตั้งรับ-ถือข้ามปี
การเทรดดิ้งระยะสั้น แนะนำ Selective Buy ในกรอบหลักที่ SET 1610-50 โดยหาก SET ขึ้นเข้าใกล้ 1650 เน้นขาย ล็อกกำไรทำรอบ รออ่อนตัวซื้อคืน / พอร์ตลงทุน แนะถือลงทุนข้ามปี - หาจังหวะอ่อนตัวสะสมเพิ่ม
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick KISS – คาดรายได้ 4Q22F กลับไปสู่ระดับช่วงก่อนโควิด และคาดว่ากำไรจะเติบโตดีทั้ง YoY และ QoQ จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งปี 2022F จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งสิ้นกว่า 60 SKUs ขณะที่ยอดขายสเปรย์พ่นจมูก (COVITRAP) ได้รับการตอบรับดี โดยยอดขายปีนี้ทะลุเป้าที่บ.ตั้งไว้แล้วที่ 100 ลบ. คาดยอดขายปีหน้าจะโตต่อเนื่อง, เป้าพื้นฐาน 11.1 บ. / รัฐตรึงค่า Ft ม.ค. - เม.ย. 2023 สำหรับผู้ใช้ภาคครัวเรือนที่ 4.7 บ./หน่วย แต่ขึ้นค่า Ft สำหรับผู้ใช้เชิงพาณิชย์และภาคอุตฯ +21% จาก ก.ย. - ธ.ค. 2022 มาที่ 5.7 บ./หน่วย มองดีต่อ BGRIM, GPSC มากสุด แต่เป็นลบต่อกลุ่ม COMM จากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น / หุ้นที่คาดได้ประโยชน์รัฐเตรียมออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยว ชอบ CPALL, CRC, COM7, CENTEL, MINT / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing รอบนี้ - ADVANC, BDMS, INTUCH, TU, WHA / หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว - CPF (ซื้อหุ้นคืน), DTAC (แผนควบรวมเดินหน้าต่อ), III และ SCGP (จีนเปิดศก.) / Bond Yield ปรับลงคลายแรงกดดันหุ้นกลุ่ม FIN ชอบ AEONTS, MTC, TIDLOR รวมทั้งหุ้นโรงไฟฟ้า ชอบ BGRIM, EGCO / คาดหุ้นเข้า SET50 – DELTA, RATCH, COM7, CENTEL ออก – KCE, BLA, SAWAD, IRPC / เข้า SET100 - DELTA, THG, BYD, AAV, NEX, BA, TVO ออก - TTA, SYNEX, MAJOR, STEC, SUPER, AMATA, BEC / หุ้นปันผลน่าทยอยสะสมแต่เนิ่น ๆ BBL, KKP, LH, MC, QH, SMPC, SUSCO, TCAP, TFG / หุ้นเชิงรับที่ทนต่อความไม่แน่นอนศก. ADVANC, AOT, BDMS, BEM / Top Picks ช่วง 3 เดือนนี้ : BBL, SCB, CPALL, DTAC, LH, CENTEL, BDMS, CK, SABINA, PLANB
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) CPF, DTAC / หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) BBL, BDMS, CENTEL, CK, COM7, DTAC, PTG, RATCH
.jpg)
ข่าวเด่น