รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง สร้างความกังวลว่าเฟดยังจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อ เป็นปัจจัยกดดันดัชนีให้กรอบบนถูกจำกัดบริเวณ 1620-1630 จุด และอ่อนตัวมาที่กรอบล่างบริเวณ 1600-1610 จุด โดยจุดติดตามอยู่ที่ 1600 จุด หากต่ำกว่าเป็นลบต่อ ประเด็นสำคัญ คืนนี้ติดตามตัวเลข PCE ของสหรัฐ
ประเด็นสำคัญ
GDP 3Q65 (ประมาณการครั้งสุดท้าย) ของสหรัฐขยายตัว 3.2% ดีกว่าคาดที่ 2.9% ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ 2.16 แสนราย ต่ำกว่าคาดที่ 2.21 แสนราย
สหรัฐกำลังเผชิญฤดูหนาวครั้งใหญ่ในช่วงวันหยุดเทศกาลคริสต์มาส เที่ยวบินมากกว่า 2,200 เที่ยวบินได้ถูกยกเลิกแล้ว
จีนเตรียมผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดรับ นทท. ตั้งแต่ ม.ค. 2566 โดยจะยกเลิกการกักตัวเหลือเพียงเฝ้าระวัง 3 วัน จากเดิมกักตัว 5 วัน
กรมธนารักษ์ระบุ 1 ม.ค. 66 เริ่มใช้ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ โดยราคาประเมินที่ดินเพิ่มขึ้นทั้ง ปท. เฉลี่ย 8.9% ส่วนราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.2%
ม.หอการค้าคาดเทศกาลปีใหม่ 2566 เงินสะพัดกว่า 1 แสนลบ. สูงสุดรอบ 3 ปี และขยายตัว 20% สูงสุดรอบ 17 ปี
ททท.คาดท่องเที่ยวใน ปท. ช่วงเทศกาลปีใหม่กว่า 3.14 ล้านทริป วงเงินรวมกว่า 1.12 หมื่นลบ.
ส.อ.ท. ระบุต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากการปรับขึ้นค่าไฟฟ้า ผู้ประกอบการต้องทยอยขึ้นราคาในปีหน้าเฉลี่ย 5-12%
กลยุทธ์การลงทุน
ช่วงสั้นมอง SET จะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ 1600-1640 จุด เนื่องจากตลาดยังอยู่ระหว่างรอปัจจัยชี้นำใหม่ ทั้งนี้ปัจจัยในประเทศติดตามสัปดาห์นี้ คือ การประชุม ครม. เพื่อพิจารณามาตรการของขวัญปีใหม่ และดุลการค้าไทยเดือน พ.ย. 65 ส่วนปัจจัยต่างประเทศ คือ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ อาทิ ตัวเลขตลาดบ้าน, Core PCE และความเชื่อมั่นผู้บริโภค รวมทั้งสถานการณ์โควิดในจีน ทั้งนี้กลยุทธลงทุนยังคงแนะนำเป็น “Selective Buy”
Weekly Portfolio : ช่วงสั้นมองตลาดยังขาดปัจจัยชี้นำ จึงแนะนำ Selective Buy โดยเน้นรอจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว ในธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี้
1) หุ้นเก็งกำไรที่คาดได้อานิสงส์จากมาตรการช้อปดีมีคืน เลือก HMPRO CRC CENTEL COM7
2) หุ้นเก็งกำไรที่คาดได้อานิสงส์จากการทำ Window Dressing (ราคาหุ้นปรับลงทั้ง YTD และ QTD รวมทั้งมีสถิติผลตอบแทนดีในช่วงปลายปี) เลือก CPF ADVANC
3) หุ้นที่คาดโมเมนตัมกำไร 4Q65 เติบโตแข็งแกร่ง YoY และ QoQ อีกทั้ง Valuation ยังน่าสนใจ เลือก BBL GULF CPALL AU AP
ช่วงสั้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือเพิ่มความระมัดระวังการลงทุน สำหรับกลุ่มที่มีปัจจัยลบกดดันผลประกอบการ และ/หรือ ราคาหุ้น ดังนี้
1) หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากบาทแข็งค่าและผลประกอบการหุ้นเทคโนโลยีของโลกมีแนวโน้มอ่อนแอต่อใน 4Q65
2) หุ้นเดินเรือ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากอุปทานเรือใหม่ที่เข้ามาและอุปสงค์การขนส่งสินค้าเริ่มชะลอตัวลง
Special Report : ติดตามอ่าน Yearbook 2023 ซึ่งมาด้วยแนวคิด “Hopping to the moon” เพื่อสื่อถึงมุมมองต่อการลงทุนที่ยังต้องทำแบบระมัดระวังแม้ว่าเริ่มเห็นโอกาสมากขึ้นก็ตาม พร้อม 10 หุ้น Top Picks 2023 ที่คัดสรรมาให้
Daily focus
MINT ผลประกอบการเริ่มฟื้นตัว หนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับสู่ปกติ รวมถึงจิตวิทยาเชิงบวกจากมาตรการผ่อนคลายขึ้นของรัฐบาลจีนในการลดวันกักตัว ผลประกอบการ 4Q65 คาดฟื้นตัว YoY แต่ลดลง QoQ (ตามปัจจัยฤดูกาล) Valuation ไม่แพง ซื้อขายบน PBV ที่ -1SD
SCGP คาดผลประกอบการ 4Q65 เพิ่มขึ้น YoY, QoQ จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ฟื้นตัว ทั้งยังได้ปัจจัยบวกจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นตามปัจจัยฤดูกาล และปริมาณสินค้าคงคลังของผู้ซื้อที่อยู่ในระดับต่ำ รวมถึงต้นทุน RCP ที่ลดลง ขณะที่ต้นทุนพลังงานคาดยังสามารถบริหารจัดการได้
.jpg)
ข่าวเด่น