SET ปรับขึ้นโดดเด่น และมีแนวโน้มรอทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 1666 จุด และถัดไปแถวจุดสูงเดิมที่ทำไว้เมื่อ 3 เดือนก่อน บริเวณ 1672 จุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นวันทำการสุดท้ายของปี ก่อนหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนั้นให้ระวังแรงขายทำกำไรในระยะสั้นในวันนี้ ขณะที่ภาพรวม มองดัชนีมีแนวโน้มไต่ระดับได้ต่อ หลังกลับมาเปิดทำการใหม่ในปีหน้า
ประเด็นสำคัญ
สหรัฐออกมาตรการ นทท. จีนที่เดินทางเข้า ปท. ต้องมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ มีผล 5 ม.ค. 66 เช่นเดียวกับอิตาลีเรียกร้องให้ EU ดำเนินมาตรการทดสอบโควิด-19 กับผู้เดินทางมาจากจีน ขณะที่ออสเตรเลียระบุยังไม่เปลี่ยนแปลงการเข้าเมืองของผู้เดินทางจากจีน แม้หลายประเทศเริ่มมีการให้ทดสอบโควิด-19 แล้วก็ตาม
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้น 9 พันราย อยู่ที่ 2.25 แสนราย เป็นไปตามคาด
นายกฯ หารือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 รวมถึงมาตรการรับมือกรณีที่จีนเตรียมเปิดประเทศในวันที่ 8 ม.ค. 66
กกพ. มีมติปรับลดค่า Ft ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หลังจาก PTT และ กฟผ. ปรับลดสมมุติฐานราคาก๊าซฯ โดยค่า Ft ใหม่งวด ม.ค.-เม.ย. 66 อยู่ที่ 154.92 สต./หน่วย จากเดิมที่ 190.44 สต./หน่วย
ก.คลัง ระบุเศรษฐกิจไทยเดือน พ.ย.2565 ยังสดใส หนุนจากการขยายตัวภาคท่องเที่ยว นทท. ต่างชาติเข้าไทยเพิ่มขึ้นถึง 1,815.9%YoY ขณะที่ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคขยายตัว 6 เดือนติดต่อกัน
กลยุทธ์การลงทุน
ช่วงสั้นมอง SET มีโอกาสขึ้นทดสอบ 1666 จุด จากแรงซื้อของต่างชาติ อย่างไรก็ตามอาจระมัดระวังแรงขายก่อนเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ กลยุทธ์การลงทุนยังคงเป็น “Selective Buy” ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
Weekly Portfolio :มองตลาดยังขาดปัจจัยชี้นำและคาดมูลค่าการซื้อขายจะเบาบางลง เนื่องจากใกล้ถึงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงแนะนำ Selective Buy ในธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี้
1) หุ้นเก็งกำไรที่คาดได้อานิสงส์จากการทำ Window Dressing (ราคาหุ้นปรับลงทั้ง YTD และ QTD รวมทั้งมีสถิติผลตอบแทนดีในช่วงปลายปี) เลือก CPF ADVANC
2) หุ้นที่คาดโมเมนตัมกำไร 4Q65 เติบโตแข็งแกร่ง YoY และ QoQ อีกทั้ง Valuation ยังน่าสนใจ เลือก BBL GULF CPALL AU AP
3) หุ้น 10 Top Picks 2023 ของ InnovestX ได้แก่ AOT AU BBL BDMS CPALL CRC GPSC HANA SCGP SECURE (นักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Special Report : Yearbook 2023 ซึ่งมาด้วยแนวคิด “Hopping to the moon”)
ช่วงสั้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือเพิ่มความระมัดระวังการลงทุน สำหรับกลุ่มที่มีปัจจัยลบกดดันผลประกอบการ และ/หรือ ราคาหุ้น ดังนี้
1) หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากบาทแข็งค่าและผลประกอบการหุ้นเทคโนโลยีของโลกมีแนวโน้มอ่อนแอต่อใน 4Q65
2) หุ้นเดินเรือ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากอุปทานเรือใหม่ที่เข้ามาและอุปสงค์การขนส่งสินค้าเริ่มชะลอตัวลง
Daily focus
KTB ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น มีความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ต่ำ คาดผลประกอบการ 4Q65 เพิ่มแข็งแกร่ง YoY (ทรงตัว QoQ) ปรับประมาณการกำไรปี 2565 และปี 2566 เพิ่มขึ้น 3% โดยมีสาเหตุมาจากการปรับประมาณการ credit cost ลดลง การเติบโตของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่จะเร่งขึ้น NIM จะปรับตัวดีขึ้น รายได้ค่าธรรมเนียมจะสูงขึ้น
BDMS 4Q65 คาดกำไรเพิ่มขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากบริการที่ไม่เกี่ยวกับโควิด-19 ที่เติบโตเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งมีการนัดหมายเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากไทยกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง
ข่าวเด่น