.jpg)
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +7.46 จุด แรงซื้อหุ้น DELTA เข้า SET50 มีผล 1 ม.ค. SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1661-78 ปรับขึ้น 8 วันติด ปิดสูงสุดในรอบ 8 เดือน และหนุน SET ปิดปี 2022 เป็นบวกเกือบ 1% จากแรงซื้อหุ้น DELTA เข้า SET50 มีผล 1 ม.ค. เป็นต้นไป และเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าหนุนเงินไหลเข้า ต่างชาติซื้อสุทธิ 4.02 พันลบ. 4 วันติด และ Long S50 Futures 23,135 สัญญา 6 วันในรอบ 7 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ผันผวน ระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้นและ LTF ไหลออก
หุ้นโลกปิดล่าสุดเมื่อวันศุกร์ (30 ธ.ค.) ส่วนใหญ่ปรับตัวลง โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดปี 2022 เป็นปีที่ร่วงลงหนักสุดนับตั้งแต่ปี 2008 ถูกกดดันจากการปรับขึ้นดบ.เชิงรุกของ FED เพื่อสกัดเงินเฟ้อ สร้างความกังวลศก.เสี่ยงถดถอย ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการต่อในวันจันทร์เช่นเดียวกับหลายตลาด แต่ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวันจันทร์เปิดทำการวันแรกของปี 2023 ปรับขึ้นมากกว่า 1% ขานรับ PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนดีกว่าคาด โดยปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 47.8 ใน ธ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน แม้จะอยู่ในภาวะหดตัว (< 50 จุด) แต่บ่งชี้ภาวะเลวร้ายที่สุดได้ผ่านพ้นไปแล้ว มอง SET มีแนวโน้มผันผวนจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น หลัง SET ขึ้น 8 วันติดต่อกันรวมเกือบ 70 จุด ยังไม่มีการพักฐานเลยจนสัญญาณเทคนิคเข้าสู่ภาวะ “Overbought” นอกจากนี้ต้องระวัง LTF ปี 2017 ครบกำหนดจ่อขายปีนี้เป็นปีแรก คาดคิดเป็นเม็ดเงินราว 2.5 หมื่นลบ. ซึ่งมักจะสร้างความผันผวนแก่ราคาหุ้นในเดือน ม.ค. โดยเฉพาะช่วง 1-2 สัปดาห์แรก แนวรับ 1660, 1650 แนวต้าน 1680 อนึ่ง MTW ติดมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 และ A5 ติดระดับ 2 ตั้งแต่ 3-20 ม.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะเก็บช่วงอ่อนตัว, พอร์ตลงทุน สะสม-ถือทนแกว่ง
เทรดสั้น แนะขายล็อกกำไรในช่วงราคาหุ้นปรับขึ้น รออ่อนตัวซื้อคืน-ตั้งรับ / พอร์ตลงทุน แนะถือทนแกว่ง หาจังหวะสะสมเพิ่มช่วงตลาดอ่อนตัว คงมุมมองตลาดเชิงบวกในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้า เล็งเป้าเชิงกลยุทธ์ SET 1700-1720
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick CPF – เริ่มทยอยซื้อหุ้นคืนตามโครงการแล้ว จนถึง 18 มิ.ย. คาดเป็นผลดีต่อราคาหุ้นโดยตรง, กำไรหลัก CPF ในปี 2022F คาดจะฟื้นตัวเกือบ 3 เท่า ขณะที่กำไรปี 2023F คาดเติบโต +32% ขณะที่การประเมินมูลค่าหุ้นไม่แพง PER อยู่ที่ 11x และ PBV เพียง 0.8x, เป้าพื้นฐาน 34 บ. / หุ้นที่ได้ประโยชน์รัฐออกมาตรการกระตุ้นศก.รวมทั้งจีนเปิดปท. ชอบ CPALL, CRC, COM7, CENTEL, ERW, MINT, BDMS, SPA / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing รอบนี้ - ADVANC, BDMS, INTUCH, TU, WHA / หุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว - CPF (ซื้อหุ้นคืน), DTAC (แผนควบรวมเดินหน้าต่อ), III และ SCGP (จีนเปิดศก.) / หุ้นปันผลน่าสะสม SETHD Members – AP, THANI, ORI, KKP, TU / TISCO Coverage – TOP, BTSGIF, SCCC, BAM, SPRC, ICHI, TFG / Bloomberg Consensus – BCP, NER, BANPU, ST, SIS, ASK / Non-Bloomberg Consensus - MBAX, UVAN, LANNA, QLT, MSC, PDJ, RSP, L&E / หุ้นเชิงรับที่ทนต่อความไม่แน่นอนศก. ADVANC, AOT, BDMS, BEM / Top Picks ช่วง 3 เดือนนี้ : BBL, SCB, CPALL, DTAC, LH, CENTEL, BDMS, CK, SABINA, PLANB / รัฐตรึงค่า Ft ม.ค. - เม.ย. 2023 สำหรับผู้ใช้ภาคครัวเรือนที่ 4.7 บ./หน่วย แต่ขึ้นค่า Ft สำหรับผู้ใช้เชิงพาณิชย์และภาคอุตฯ +21% จาก ก.ย. - ธ.ค. 2022 มาที่ 5.7 บ./หน่วย มองดีต่อ BGRIM, GPSC มากสุด แต่เป็นลบต่อกลุ่ม COMM จากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) CPF, IVL / หุ้นเด่น ม.ค. (Smart Tactics) AP, BBL, CENTEL, EGCO, INTUCH, KKP, MAKRO, PTTEP, TU
ข่าวเด่น