.jpg)
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +0.29 จุด ชะลอตัว รอติดตามเงินเฟ้อ US วันพฤหัสนี้ SET แกว่ง +/- สลับกันในกรอบ 1684-95 ชะลอตัวรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ วันพฤหัสนี้ โดยหุ้นกลุ่มค้าปลีกที่ราคาปรับตัวขึ้นมาแรงก่อนหน้านี้เริ่มเผชิญแรงขาย โยกเงินเวียนไปในหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและหุ้นที่ราคายังขึ้นช้าในกลุ่มอาหาร ต่างชาติซื้อสุทธิหนัก 4.29 พันลบ. 10 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures เล็กน้อย 4,086 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งแดนบวกอ่อนๆ ปธ.FED สงวนท่าทีดบ., ต่างชาติซื้อดุ
หุ้นโลกเมื่อวาน (10 ม.ค.) ปิด +/- ผสมผสาน โดยหุ้นยุโรปปรับลงครั้งแรกในรอบ 3 วันจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น หลังตลาดปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ขยับขึ้นต่อเล็กน้อย หลังปธ.FED ไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ทิศทางดบ.ในอนาคต เพียงแต่เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ธ.กลางจะต้องมีความเป็นอิสระจากอิทธิพลทางการเมืองในการดำเนินนโยบายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขยับขึ้นต่อเป็นวันที่สี่ +49 เซนต์ ปิดที่ 75.12 $/bbl หลังหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐฯ คาดการณ์ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทั่วโลกมีแนวโน้มพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีหน้า มอง SET แกว่งอิงแดนบวกอ่อน ๆ ปธ.FED สงวนท่าทีดบ. ทำให้ตลาดยังไม่มีปัจจัยเชิงลบเข้ามากดดันตลาด นลท.ยังคาดหวังเชิงบวกต่อการเปิดปท.ของจีนและโอกาส FED จะชะลอการขึ้นดบ.ในอนาคต จากคาดการณ์ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันพฤหัสนี้จะชะลอตัวลง โดยตลาดคาด +6.5% YoY และ -0.1% MoM ใน ธ.ค. ชะลอตัวจาก +7.1% YoY และ +0.1% MoM ใน พ.ย. และทิศทาง Foreign Fund Flows ยังไหลเข้าต่อเนื่อง แนวรับ 1685, 1675 แนวต้าน 1695, 1700-1710
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะเก็บช่วงอ่อนตัว, พอร์ตลงทุน สะสม-ถือทนแกว่ง
เทรดสั้น หลังจากที่ขายล็อกกำไรไปแล้วก่อนหน้านี้ แนะหาจังหวะซื้อคืน / พอร์ตลงทุน แนะถือทนแกว่ง หาจังหวะสะสมเพิ่มช่วงตลาดอ่อนตัว คงเป้า SET เชิงกลยุทธ์กรณีฐานที่ 1700-1720 และกรณีดีที่ 1750-1780
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick AU – คาดกำไร 4Q22F อยู่ที่ 41 ลบ. โตโดดเด่น +213% YoY และ +24% QoQ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลสังสรรค์ที่มีการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น และการขยายสาขา ขณะที่จำนวนนทท.ที่เพิ่มขึ้นหนุนยอดขายของสาขาในเมืองหลักฟื้นตัวชัดเจน, แนวโน้มปี 2023F คาดกำไรดีต่อเนื่อง จากการการเพิ่มขึ้นของการบริโภคในร้านและจำนวนนทท. รวมทั้งเป้าการขยายสาขาเชิงรุกกว่าคาดเดิม, เราปรับประมาณการกำไรปี 2023-24F ขึ้น 7-16% ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจากเดิม 13 บ. เป็น 15 บ. ยังแนะนำ “ซื้อ” / 5 หุ้นเด่นจาก IAA Survey – ADVANC, AOT, BBL, COM7, CPALL / หุ้นได้ประโยชน์รัฐออกมาตรการกระตุ้นศก.รวมทั้งจีนเปิดปท. ชอบ CPALL, CRC, COM7, MAKRO, CENTEL, ERW, MINT, BDMS, BTSGIF / หุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว - CPF (ซื้อหุ้นคืน), DTAC (แผนควบรวมเดินหน้าต่อ), III และ SCGP (จีนเปิดศก.) / หุ้นปันผลน่าสะสม SETHD Members – AP, THANI, ORI, KKP, TU / TISCO Coverage – TOP, BTSGIF, SCCC, BAM, SPRC, ICHI, TFG / Bloomberg Consensus – BCP, NER, BANPU, ST, SIS, ASK / Non-Bloomberg Consensus - MBAX, UVAN, LANNA, QLT, MSC, PDJ, RSP, L&E / หุ้นเชิงรับที่ทนต่อความไม่แน่นอนศก. ADVANC, AOT, BDMS, BEM / Top Picks ช่วง 3 เดือนนี้ : BBL, SCB, CPALL, DTAC, LH, CENTEL, BDMS, CK, SABINA, PLANB
หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) EGCO, MEGA / หุ้นเด่น ม.ค. (Smart Tactics) AP, BBL, CENTEL, EGCO, INTUCH, KKP, MAKRO, PTTEP, TU
.jpg)
ข่าวเด่น