แม้เงินเฟ้อสหรัฐประจำเดือนธ.ค. ออกมาชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ตลาดได้คาดการณ์ไว้ และปรับขึ้นมาก่อนหน้าแล้ว ขณะที่สัญญาณเทคนิคเข้าสู่ภาวะ Overbought แล้ว ทำให้มอง SET ยังมี Upside จำกัด โดยมีแนวต้านที่ 1700 และ 1715 จุด ตามลำดับ ด้านแนวรับอยู่ที่ 1680 จุด หากต่ำกว่า จะเห็นการพักตัวชัดขึ้น และมีแนวรับถัดไปที่ 1672 จุด
ประเด็นสำคัญ
CPI ธ.ค. สหรัฐ +6.5%YoY ชะลอลงจาก พ.ย. ที่ +7.1%YoY และปรับขึ้นน้อยสุดนับแต่ ต.ค. 64 ขณะที่ FedWatch Tool เพิ่มน้ำหนักเป็น 93.2% ที่ Fed จะขึ้น ด.บ. 0.25% ในการประชุม 31 ม.ค. – 1 ก.พ.
จับตาการประชุม World Economic Forum 16-20 ม.ค. ที่เมืองดาวอส คาดหารือแนวทางหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย
อสังหาฯ ฮ่องกงรับผลบวกจีนเปิดประเทศ พบจำนวนผู้ยื่นขอซื้ออสังหาฯ ฮ่องกงสูงสุดในรอบ 4 ไตรมาส
ม.หอการค้าไทย รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ธ.ค. 65 เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 7 และสูงสุดรอบ 25 เดือน หนุนจากท่องเที่ยวฟื้น ราคาน้ำมันลดลง แต่ยังกังวลค่าครองชีพและ ด.บ.พุ่งขึ้น
ททท.ตั้งเป้า นทท. ต่างชาติปีนี้ 25 ล้านคน สร้างรายได้ 2.38 ล้านลบ. คิดเป็น 80% ของปี 2562
ธปท.เปิดประชาพิจารณ์ Virtual bank 12 ม.ค. – 12 ก.พ. นี้ กำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับใบอนุญาตไม่เกิน 3 ราย ทุนจดทะเบียน 5 พันลบ. ขึ้นไป คาดให้บริการจริงกลางปี 68
BCP ซื้อหุ้น ESSO 65.99% จาก Exxon พร้อมเทนเดอร์ฯ ที่เหลือทั้งหมด ตั้งราคารับซื้อ 8.84-9.63 บาท/หุ้น คาดดีลจบ ส.ค.-ก.ย. 66
กลยุทธ์การลงทุน
ช่วงสั้นมอง SET เคลื่อนไหวในกรอบ โดยมี Upside จำกัดและมีโอกาสพักตัว หลังดัชนีปรับตัวขึ้นไปมากในช่วงก่อนหน้านี้และยังอยูระหว่างรอปัจจัยชี้นำใหม่ ทั้งนี้มีปัจจัยที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้ คือ เงินเฟ้อสหรัฐ ธ.ค. 65 ที่คาดชะลอตัวลงต่อเนื่อง และสถานการณ์การเปิดประเทศของจีนซึ่งเริ่ม 8 ม.ค. ที่ผ่านมา กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ “Selective Buy”
Weekly Portfolio : มองตลาดมีโอกาสพักตัวหลังดัชนีปรับตัวขึ้นไปมากในช่วงก่อนหน้านี้และยังขาดปัจจัยชี้นำใหม่ จึงแนะนำ Selective Buy ในธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี้
1) หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งพรีวิวคาดกำไร 4Q65 เติบโตดีและได้อานิสงส์เงินทุนไหลเข้า เลือก BBL KTB
2) หุ้น Tier 2 ที่คาดได้อานิสงส์จีนเปิดประเทศ และ Valuation ยังน่าสนใจ เลือก BJC CPALL BDMS AU ADVANC BEM
3) หุ้นเก็งกำไรที่คาดได้อานิสงส์เงินบาทแข็งค่า เลือก AAV GPSC GULF COM7
*ทั้งนี้ ADVANC และ COM7 จัดเป็นหุ้นที่มีสัญญาณ Breakout และมี Fund Flow ไหลเข้า
ช่วงสั้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือเพิ่มความระมัดระวังการลงทุน สำหรับกลุ่มที่มีปัจจัยลบกดดันผลประกอบการ และ/หรือ ราคาหุ้น ดังนี้
1) หุ้นเดินเรือ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากอุปทานเรือใหม่ที่เข้ามาและอุปสงค์การขนส่งสินค้าเริ่มชะลอตัวลง
2) หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากบาทแข็งค่าและผลประกอบการหุ้นเทคโนโลยีของโลกมีแนวโน้มอ่อนแอต่อใน 4Q65
Daily focus
BCP มองบวกต่อการประกาศซื้อกิจการ ESSO เพื่อต่อยอดธุรกิจน้ำมันทำให้สามารถขยายธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 2 ปี และมีภาระทางการเงินต่ำกว่าคาดหลังราคาเข้าซื้อเบื้องต้นจะอยู่ในช่วง 8-10 บาท/หุ้น
LH กำไรมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นจากการกระจายธุรกิจที่ดีและมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่แข็งแกร่ง ขณะที่ปี 66 LH ตั้งเป้ายอดขายเติบโต 16% สู่ 3.5 หมื่นลบ. ทำสถิติสูงสุด และเปิดตัวคอนโดใหม่ครั้งแรกในรอบ 3 ปี
ข่าวเด่น