คาด SET ยังมี upside จำกัด โดยกรอบบนมีแนวต้านที่ 1690 และ 1700 จุด ตามลำดับ หลังดัชนีปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ ในขณะที่สัญญาณเทคนิคเริ่มชะลอตัว ทำให้ต้องระวังการพักตัว หรือเปิดด้าน downside ด้านแนวรับอยู่ที่ 1672 และ 1660 จุด ตามลำดับ
ประเด็นสำคัญ
Bloomberg ระบุผลสำรวจคาด ธ.กลางในเอเซียจะยุติวงจร ด.บ. ขาขึ้นหลังปรับขึ้น ด.บ. 0.25-0.50% ในไตรมาสนี้
ก.คลัง เตรียมเสนอ ครม.ขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลิตรละ 3-5 บ. ที่จะสิ้นสุด 20 ม.ค.ออกไปอีก 2-3 เดือน
ดัชนีความเชื่อมั่นอสังหาฯ 1H66 ปรับเพิ่มขึ้น หนุนจากคาดหวัง ศก.ฟื้น
คกก.วินิจฉัยภาษีที่ดินฯ มีมติให้ กทม. มีอำนาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีที่ดินในส่วนอัตราเกษตรกรรมได้เต็มเพดานสูงสุด 0.15% หากนำที่ดินนอกโซนสีเขียวมาประกอบการเกษตร
BOI อนุมัติลงทุน 3 โครงการใหญ่ มูลค่า 1.57 หมื่นลบ. ระบุปี 65 มียอดขอรับส่งเสริมลงทุนเพิ่ม 41%YoY เงินลงทุน 6.65 แสนลบ. สูงสุดนับตั้งแต่โควิดระบาด คาดปีนี้ยอดเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 5-6 แสนลบ.
รฟม. ระบุ อสส. เห็นชอบร่างสัญญาโครงการร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่เตรียมลงนามร่วมกับ BEM แล้ว คาดเสนอให้บอร์ด รฟม. พิจารณาเห็นชอบปลาย ม.ค. นี้ ตั้งเป้าเปิดบริการปี 2568
กสทช. ระบุผลการประมูลดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (package) THCOM ชนะประมูล 2 ชุด NT ชนะ 1 ชุด รวมราคาประมูล 806 ลบ.
AOT คาดตรุษจีน ผดส. ใช้บริการ 1.8 ล้านคน รวมกว่าหมื่นเที่ยวบิน ด้าน 10 สายการบินขอเพิ่มเที่ยวบินรวม 86 ไฟลต์
กลยุทธ์การลงทุน
ช่วงสั้นมอง SET เริ่มมี Upside จำกัดและให้ระวังการปรับฐาน เนื่องจากตลาดมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่กลาง ธ.ค. 65 จนทำให้หุ้นหลายตัวเข้าสู่ภาวะ Overbought และ Valuation ตึงตัว ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”
Weekly Portfolio : มองตลาดมีโอกาสปรับฐานหลังดัชนีปรับตัวขึ้นไปมากในช่วงก่อนหน้านี้จนเกิดภาวะ Overbought และ Valuation ตึงตัว โดยเน้นรอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว ไม่ไล่ราคา ในหุ้นที่คาดผลประกอบการ 4Q65 เติบโตดี และยังมี Valuation น่าสนใจ เลือก KTB BJC CPALL BCP BDMS BEM GFPT
ช่วงสั้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือเพิ่มความระมัดระวังการลงทุน สำหรับกลุ่มที่มีปัจจัยลบกดดันผลประกอบการ และ/หรือ ราคาหุ้น ดังนี้
1) หุ้นเดินเรือ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากอุปทานเรือใหม่ที่เข้ามาและอุปสงค์การขนส่งสินค้าเริ่มชะลอตัวลง
2) หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากบาทแข็งค่าและผลประกอบการหุ้นเทคโนโลยีของโลกมีแนวโน้มอ่อนแอต่อใน 4Q65
Daily focus
ZEN 4Q65 คาดจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปี 65 โดยคาดกำไรสุทธิจะทำสถิติสูงสุดที่ 58 ลบ. เพิ่มขึ้นเท่าตัว YoY และเพิ่มขึ้น 14%QoQ แรงหนุนจากธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอาหารค้าปลีกที่แข็งแกร่งซึ่งจะสามารถชดเชยต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้นได้
BEM 4Q65 คาดเติบโต YoY จากปริมาณรถที่ใช้ทางด่วนและจำนวนผู้โดยสาร MRT ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง Valuation ยังมี Upside หลังราคาเป้าหมายของเราที่ 9.5 บาท ยังไม่รวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกอีก 1.5 บาท ซึ่งจะรวมในราคาเป้าหมายเมื่อ BEM เซ็นสัญญาแล้ว
ข่าวเด่น