SET ยังได้รับปัจจัยกดดันจากความกังวลเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อ และเงินบาทอ่อนค่าทำให้ fund flow ไหลออก อย่างไรก็ตาม วันนี้คาดได้รับปัจจัยหนุนจากหุ้น DELTA ที่งบฯดีกว่าคาด และประกาศแตกพาร์ ทำให้ยังให้ติดตามดัชนีตามแนวรับ โดยอยู่ที่ 1645 และ 1635 จุด ตามลำดับ เพื่อลุ้นจุดกลับตัว ด้านแนวต้านอยู่ที่ 1656 และ 1662 จุด ตามลำดับ
ประเด็นสำคัญ
ยอดค้าปลีก ม.ค.สหรัฐสูงกว่าคาด ขณะที่ FedWatch Tool คาดว่า Fed จะขึ้น ด.บ. 0.25% อีก 3 ครั้งในการประชุม มี.ค. พ.ค. และ มิ.ย. ก่อนจะปรับลด ด.บ. 0.25% ใน ธ.ค.
EIA ระบุสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐสัปดาห์ที่แล้วเพิ่ม 16.3 ล้านบาร์เรล อยู่ที่ 471.4 ล้านบาร์เรล สูงสุดตั้งแต่ มิ.ย. 64 ส่วน IEA คาดอุปสงค์น้ำมันโลกปีนี้เพิ่ม 2 ล้านบาร์เรล สู่ 101.9 ล้านบาร์เรล/วัน อุปสงค์จีนฟื้นตัว
เงินบาทเทียบดอลลาร์อ่อนค่าสุดในรอบ 1 เดือน ล่าสุดอยู่ที่ 34.35 บ./ดอลลาร์ ตามการไหลออกของเงินทุน
กบน. มีมติปรับลดราคาขายปลีกดีเซลลงอีก 0.50 บ./ลิตรเป็นครั้งที่ 2 ในเดือนนี้ มีผล 22 ก.พ. ส่งผลราคาขายปลีกดีเซลอยู่ที่ 34 บ./ลิตร
ส.อ.ท. รายงานดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ม.ค. เพิ่มสูงสุดรอบ 43 เดือน พร้อมทั้งเสนอปรับลดค่าไฟงวด 2 ลดภาระต้นทุนผู้ประกอบการ-หนุน SMEs
ครม. เห็นชอบขยายเวลาลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนแบงก์รัฐเหลือ 0.125% อีก 1 ปี เพื่อช่วยเหลือและผ่อนปรนภาระให้ลูกหนี้ต่อเนื่อง
บอร์ด DELTA อนุมัติแตกพาร์จาก 1 บาท เป็น 0.1 บาท เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ 7 เม.ย. พร้อมทั้งจ่ายปันผล 4 บาทต่อหุ้น (XD 28 ก.พ.)
กลยุทธ์การลงทุน
ช่วงสั้นมอง SET จะยังแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบ 1650-1680 จุด ระหว่างรอปัจจัยใหม่และดูผลประกอบการ 4Q65 ของ real sector ที่กำลังจะทยอยออกมา กลยุทธ์การลงทุนจึงยังคงแนะนำ “Selective Buy”
ล็อคเป้าลงทุน
Weekly Portfolio : มอง SET ยังรอดูปัจจัยใหม่และการประกาศผลประกอบการ 4Q65 ของหุ้นกลุ่ม real sector จึงแนะนำ “Selective Buy” ในธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว โดยเน้นรอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว ไม่ไล่ราคา ดังนี้
1) หุ้นที่มองไม่ต้องระวังแรงขายจากต่างชาติ (ปี 65 ต่างชาติขายสุทธิหรือซื้อสุทธิน้อย) ขณะที่ปี 66 (YTD) ต่างชาติเริ่มพลิกซื้อสุทธิหรือซื้อต่อเนื่อง เลือก SCC AMATA ERW
2) หุ้นที่ราคายัง Laggard โดยมี PBV ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตและปี 2566 คาดกำไรเติบโตดี YoY อีกทั้ง Valuation ยังน่าสนใจ เลือก CPF GPSC SCGP HMPRO
3) สำหรับนักลงทุนที่ชอบหุ้นปันผล แนะนำหุ้นที่คาดหลังรายงานงบปี 2565 จะประกาศจ่ายปันผล โดยให้ Div. Yield ปี 65F (หักที่จ่ายระหว่างกาลไปแล้ว) สูงเกิน 4% และคาดขึ้น XD แล้ว ราคาหุ้นจะยังปรับขึ้นต่อได้จากผลการดำเนินงานที่เติบโตดีในปี 66 เลือก TISCO SAT SCCC
ขณะที่ช่วงสั้นหุ้นที่แนะนำให้เพิ่มความระมัดระวังการลงทุน เนื่องจากคาดจะเผชิญแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่ KBANK BANPU PTTEP EA BH
Daily focus
SCC มองผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 4Q65 ขณะที่ 1Q66 คาดกำไรจะปรับตัวดีขึ้น QoQ โดยได้รับการสนับสนุนจากผลการดำเนินงานที่ฟื้นตัวดีขึ้นในธุรกิจหลักทุกกลุ่ม
GULF การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า GSRC อีกหนึ่งหน่วย (662.5MW) คาดจะช่วยหนุนกำไร 4Q65 ขณะที่ปี 66 ยังมีมุมมองบวกต่อแนวโน้มกำไร จากกำลังผลิตใหม่ของโรงไฟฟ้า IPP โรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในโอมาน และส่วนแบ่งกำไรจาก INTUCH
ข่าวเด่น