สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขายลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาว - SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1580-98 มีแรงขายลดความเสี่ยงก่อนหยุดสงกรานต์ รอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ US และการประกาศงบแบงก์ ขณะที่ IMF หั่นคาดการณ์ศก.โลกปีนี้และปีหน้าเหลือ 2.8% และ 3.0% ตามลำดับ ต่างชาติขายสุทธิ 2.02 พันลบ. แต่พลิก Long S50 Futures 1,508 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (14 เม.ย.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปปิดบวกต่อเนื่องในวันศุกร์ อานิสงส์งบแบงก์สหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด ช่วยคลายกังวลปัญหาภาคธนาคารทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ พลิกปรับตัวลง หลังนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะกรรมการ FED ระบุการขึ้นดบ.ต่อเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อกดเงินเฟ้อลงสู่เป้าหมาย พร้อมเตือน นลท.ไม่ควรคาดหวังว่า FED จะลดดบ.ลงในเร็ว ๆ นี้ สิ่งนี้เกิดขึ้นถือว่าเป็นการดับความหวังของตลาดหลังจากที่เงินเฟ้อสหรัฐฯ ใน มี.ค.ชะลอตัวมากกว่าคาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +36 เซนต์ ปรับขึ้น 4 สัปดาห์ติด หลัง IEA เตือนอุปทานน้ำมันปีนี้จะตึงตัวมากขึ้น
แนวโน้มตลาดวันนี้
ลงสลับรีบาวด์ – สัปดาห์นี้การขึ้น XD จะมีผลกระทบต่อ SET รวมราว -5 จุด โดยเฉพาะวันจันทร์นี้มีผลต่อ SET -2.1 จุด แม้เงินเฟ้อสหรัฐฯ มี.ค. เริ่มชะลอตัวกว่าที่ตลาดคาด แต่ยังสูงกว่าเป้าหมาย FED มาก โดยเฉพาะเงินเฟ้อพื้นฐาน และตลาดแรงงานยังตึงตัวอยู่ ทำให้ FED ยังเดินหน้าขึ้นดบ.และค้างในระดับสูง เพิ่มความเสี่ยงศก.สหรัฐฯ ถดถอยในช่วงครึ่งปีหลัง สัปดาห์นี้แนะติดตามงบแบงก์ แนวรับ 1580 แนวต้าน 1600+/-
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเก็งกำไรเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ – ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเก็งกำไรเป็นรายตัว ลงซื้อ-ขึ้นขาย / พอร์ตลงทุน ถือทนแกว่ง-ทยอยตั้งรับช่วงตลาดผันผวน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MAKRO, PTTEP / หุ้นเด่น เม.ย. AP, BBL, MEGA, PTTEP, PTTGC, SMT, TLI / หุ้น 1Q23F เบื้องต้นกำไรโต YoY & QoQ – AU, BAY, BBL, BEM, CENTEL, SAPPE, SEAFCO, SICT, SISB, SNNP, SPA / หุ้น Bottom Fishing KBANK, CPALL, OR, MEGA, BEM / หุ้นเชิงรับอิงศก.ในปท.-ท่องเที่ยวสู้ตลาดผันผวน ADVANC, BDMS, BEM, EGCO / หุ้นบลูชิพน่าสะสม AOT, BBL, CPALL, MINT / หุ้นเชื่อมโยงเลือกตั้ง CPALL, MAKRO, GLOBAL, AEONTS, KTC, SC, PLANB, STEC
หุ้นแนะนำประจำวัน
SPA – คาดกำไร 1Q23F อยู่ที่ 28 ลบ. พลิกจากที่ขาดทุน 57 ลบ.ใน 1Q22 และ +104% QoQ จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลังกิจกรรมศก.กลับมาเป็นปกติและนทท.ต่างชาติฟื้นตัวต่อเนื่อง หนุนอัตราการใช้บริการขึ้นสูงกว่าระดับ 80%, กระแสเงินสดกลับมาเป็นบวกและสามารถจ่ายดบ.สู่ระดับปกติในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา, เป้าพื้นฐาน 12.5 บ.
ข่าวเด่น