สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
พักตัวลงตามหุ้นภูมิภาค - SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1589-1601 พักตัวลงปิดต่ำกว่า 1600 ตามทิศทางหุ้นภูมิภาคและราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง กังวล FED ขึ้นดบ.กระทบต่อศก. นอกจากนี้ การขึ้น XD หุ้น KTB และ KTC มีผลลบต่อ SET ประมาณ -1 จุด ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 2.87 พันลบ. และ Short S50 Futures อีก 17,635 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (18 เม.ย.)
ปิดทรงตัวถึงขยับขึ้นเล็กน้อย – หุ้นยุโรปปิดบวก ได้รับแรงหนุนจาก GDP Q1 จีนที่ฟื้นตัวดีกว่าคาด (+4.5% vs คาด +4.0%) ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดทรงตัว ตามการรายงานผลประกอบการที่ผสมผสาน มีทั้งดีกว่าคาดและแย่กว่าคาด นอกจากนี้ นลท.จับตาข้อมูลศก.สหรัฐฯ และความเห็นของเจ้าหน้าที่ FED เพื่อบ่งชี้ทิศทางดบ.ระยะข้างหน้า ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดทรงตัว + 3 เซนต์ มาที่ 80.86$/bbl ศก.จีนที่ฟื้นตัวดีคาด ช่วยผ่อนคลายความกังวล FED ขึ้นดบ. จะกระทบศก.และความต้องการใช้น้ำมัน
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ จับตาผลประกอบการ – การปรับตัวขึ้นของ Bond Yields และการดีดกลับของ US Dollar Index จากจุดต่ำในรอบ 1 ปี ทำให้ต่างชาติพลิกมาขายสุทธิเมื่อวานเกือบ 3 พันลบ. ขณะที่วอลุ่มเทรดกลับมาต่ำกว่าระดับ 4 หมื่นลบ.อีกครั้ง นลท.รอดูการทยอยผลประกอบการ ซึ่ง TISCO และ KTC รายงานกำไรตามตลาดคาด สำหรับการขึ้น XD วันนี้ถ่วง SET ประมาณ -0.5 จุด แนวรับ 1585 1580 แนวต้าน 1600-1605
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ – แนะเลือกเทรดเป็นรายตัว (Selective Buy) ลงซื้อ-ขึ้นขาย / พอร์ตลงทุน ถือทนแกว่ง-ทยอยตั้งรับช่วงตลาดผันผวน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MAKRO, PTTEP / หุ้นเด่น เม.ย. AP, BBL, MEGA, PTTEP, PTTGC, SMT, TLI / หุ้น 1Q23F เบื้องต้นกำไรโต YoY & QoQ – AOT, AU, BAY, BBL, BEM, CENTEL, CPALL, MAJOR, PYLON, SAPPE, SEAFCO, SICT, SISB, SNNP, SPA / โต YoY - CPN, CRC, ERW, MINT, STEC, WHA / หุ้นอิงบริโภคในปท.และเชื่อมโยงสถิติช่วงการเลือกตั้ง ADVANC, CPALL, MAKRO, MINT, SC, SCB / หุ้นมีสตอรี่เฉพาะตัวและมักปรับขึ้นหลังสงกรานต์ ENERG - PTT, PTTEP, PTG / mai – AU, D / CONMAT – TOA / หุ้นเบื้องต้นคาดเข้า SET50 – TLI, WHA / หุ้น Bottom Fishing KBANK, CPALL, OR, MEGA, BEM
หุ้นแนะนำประจำวัน
KTC – รายงานกำไร 1Q23 ที่ 1.87 พันลบ. +7% YoY และ +12% QoQ เป็นไปตามตลาดคาด แต่ดีกว่าเราคาด 5% อานิสงส์จากการควบคุมค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินทรัพย์ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้การตั้งสำรองฯ น้อยกว่าคาด, ระยะสั้นยังได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวศก. และการเลือกตั้ง ขณะที่แนวโน้มดบ.ใกล้ขึ้นสูงสุดแล้ว, เป้าพื้นฐาน 75 บ.
ข่าวเด่น