สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขายลดเสี่ยง รอผลการเลือกตั้ง - SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1548-67 จากแรงขายลดความเสี่ยงรอผลการเลือกตั้ง 14 พ.ค. แต่ขณะเดียวกันก็มีแรงซื้อเก็งกำไรจากมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างกัน นอกจากนี้หุ้นรายตัวแกว่งผันแปรตามงบที่ออกมา ต่างชาติขายสุทธิ 2.25 พันลบ.4วันติด และพลิก Short S50 Futures 27,905 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (12 พ.ค.)
ปิดแตกต่างกัน – หุ้นยุโรปปรับขึ้นเล็กน้อย ขานรับผลประกอบการที่สดใสของบริษัทริชมอนด์ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลงเล็กน้อย หลังดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เบื้องต้นใน พ.ค. แย่กว่าคาด ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน และกังวลการเจรจาขยายเพดานหนี้ที่เลื่อนเป็นสัปดาห์ถัดไปจากเดิมที่กำหนดในวันศุกร์ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 3 วันติด -83 เซนต์ ปิดที่ 70.04 $/bbl ถูกกดดันจากเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า
แนวโน้มตลาดวันนี้
ปรับขึ้น – มอง SET มีโอกาสปรับขึ้น ขานรับความชัดเจนของผลการเลือกตั้ง ซึ่งพรรคฝ่ายค้านเดิมมีคะแนนรวมกัน กวาด ส.ส. เกือบ 300 ที่นั่ง สร้างความหวังต่อการเปลี่ยนแปลงและผลเชิงบวกจากนโยบายต่างๆ ที่เคยหาเสียงไว้ ขณะที่ข้อมูลสถิติ ตลาดหุ้นไทยหลังเลือกตั้ง 1-2 สัปดาห์ มีโอกาสสูงกว่า 70% ที่จะปรับขึ้น และให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ยราว 2-3% ด้านภาพรวมงบ Q1 ออกมาแล้ว 494 จาก 684 บจ. หรือคิดเป็น 72% มีกำไรรวม +8% YoY, +79% QoQ แนวรับ 1550 แนวต้าน 1575, 1580
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ – การเทรดดิ้งสั้น-เก็งกำไร เน้น Selective Buy หุ้นที่คาดงบจะออกมาดี / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะทยอยสะสมช่วงตลาดอ่อนตัว
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KBANK, SC / หุ้นเด่น พ.ค. ADVANC, BDMS, BEM, CPALL, STANLY, TLI, WHA / MSCI Review มีผล 31 พ.ค. Global Standard เข้า MAKRO ออก JMT, TU / Small Cap. เข้า JMT, SAPPE, SISB, TIDLOR, TU ไม่มีออก / หุ้นเด่นน่าเทรดดิ้งหลังทราบผลการเลือกตั้งแล้ว หุ้นอิงการบริโภคต่าง ๆ เด่น CPALL, MAKRO, OSP, ICHI, SNNP และหุ้นการเงินที่คุณภาพหนี้ยังแกร่ง MTC, TIDLOR แต่หุ้นที่เกี่ยวข้องนโยบายลดค่าไฟอาจเผชิญแรงขาย แต่เป็นจังหวะซื้อช่วงอ่อนตัว ชอบ PTT, OR, BGRIM / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 – TLI, WHA (ออก JMART, TIDLOR) / หุ้น Bottom Fishing KBANK, CPALL, OR, MEGA, BEM
หุ้นแนะนำประจำวัน
TOA – รายงานกำไร 1Q23 ที่ 632 ลบ. +54% YoY และ +115% QoQ ดีกว่าเราคาด 25% หลัก ๆ มาจากอัตรากำไรที่ดีกว่าคาด หลังต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันปรับลง ขณะที่ยอดขายเติบโตตามคาด, มองแนวโน้มกำไรยังเติบโต YoY แต่อาจอ่อนลง QoQ จากปัจจัยฤดูกาล ขณะที่ปีนี้คาดกำไรจะเติบโต +57%, เป้าพื้นฐาน 40 บ.
ข่าวเด่น