สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
พลิกบวกภาคบ่าย เพื่อไทยได้เสียงหนุนเพิ่ม - SET ผันผวนในกรอบ 1518-33 จากการประกาศงบที่ผสมผสาน และหุ้น DELTA ถูกกดดันต่อจากวิธีคำนวณดัชนีใหม่ แต่ภาคบ่ายพลิกสู่แดนบวก หลังพรรคพลังประชารัฐจะโหวตให้เพื่อไทยโดยไม่มีเงื่อนไข ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.17 พันลบ. 2 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 12,304 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (10 ส.ค.)
ปรับขึ้น – ขานรับเงินเฟ้อสหรัฐฯ +3.2% YoY ใน ก.ค. แม้เพิ่มขึ้นจาก +3.0% ในเดือนก่อนหน้า แต่ต่ำกว่าตลาดคาดที่ +3.3% แต่หุ้นสหรัฐฯ ลดช่วงบวกจากแรงขายทำกำไรในช่วงท้ายตลาด ห่วงศก.จะชะลอตัวลงและการประเมินมูลค่าหุ้นอยู่ในระดับสูง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1.58$ กังวลศก.จีนชะลอตัวและข้อพิพาทระหว่างสหรัฐฯ-จีน
แนวโน้มตลาดวันนี้
ชักเย่ออยู่ในกรอบ 1515-45 – การเมืองมีความคืบหน้าเชิงบวกหลังพรรคพลังประชารัฐจะโหวตนายกฯ ให้พรรคเพื่อไทยแบบไม่มีเงื่อนไข ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามคำสั่งศาลรธน. 16 ส.ค. และการพัฒนาการของม็อบต่อต้านในช่วงวันหยุดยาวนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันปรับลงอาจกดดันให้กลุ่มพลังงานและหุ้นที่เกี่ยวข้องพักตัววันนี้ ผสานกับบาทอ่อนค่าแตะ 35.1 บ./$ และ Bond Yields ขึ้น อาจกดดัน Fund Flows แนวรับ 1515-20, แนวต้าน 1540-45
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ – ระยะสั้นเลือกเทรดเป็นรายตัว แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1514-15 แนะเข้าสู่โหมด Wait & See / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะสะสม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ADVANC, III / หุ้นเด่น ส.ค. ADVANC, BEM, COM7, HANA, III, PLANB, SCB, SPA / MSCI ทบทวนดัชนีมีผลราคาปิด 31 ส.ค. Global Standard เข้า TTB ออก CBG, SAWAD / Small Cap เข้า CBG, COM7, ITC, PSG, SAWAD ออก PTL, S, SINGER / วิธีคำนวณดัชนี SET50FF/SET100FF เป็นบวกต่อ BBL, SCB, BDMS, KBANK, SCC, CPALL, CPN เป็นลบต่อ DELTA, AOT, GULF, PTTEP, ADVANC / หุ้นความหวังจัดตั้งรัฐบาล-กระตุ้นศก. - CPALL, CPAXT, MTC, AEONTS, STEC, CK / 5 หุ้น DCA น่าลงทุน AOT, BBL, BDMS, CPALL, PTT / Global&China Play PTT, PTTEP, TOP, SCC, SCGP, HANA / หุ้นปันผลระหว่างกาล > 2% PTT, PTTEP, EGCO, LH, SPALI, SIRI, SABINA, DMT
หุ้นแนะนำประจำวัน
SPA – รายงานกำไร 2Q23 ที่ 60 ลบ. ดีกว่าเราและตลาดคาดถึง 34% และ 23% ตามลำดับ หลัก ๆ จากดอกเบี้ยจ่ายที่น้อยกว่าคาด รวมทั้งรายได้และมาร์จิ้นดีกว่าคาดเล็กน้อย, มองครึ่งปีหลังดีต่อจากท่องเที่ยวฟื้น เรามีการปรับประมาณการกำไรปี 2023/24F ขึ้น 13%/23%, ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจาก 12.9 บ. เป็น 14.9 บ. แนะ “ซื้อ”
ข่าวเด่น