สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
บาทอ่อน-เงินไหลออก - SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1521-31 อ่อนตัวลง 3 วันติด นลท.ขายลดความเสี่ยง รอติดตามการประชุม FED, BOE, BOJ ในสัปดาห์นี้ ขณะที่บาทอ่อนค่าสุดของปีนี้แตะระดับ 36 บ./$ กดดันกระแสเงินนอกไหลออกต่อเนื่อง ต่างชาติขายสุทธิ 1.11 พันลบ. 3 วันติด และ Short S50 Futures 14,664 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (19 ก.ย.)
ปิดค่อนไปทางลบ – ถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield ขึ้นแตะระดับ 4.36% สูงสุดใหม่ในรอบ 16 ปี นลท.รอติดตามการประชุม FED, Dot Plot, ตัวเลขคาดการณ์ศก.สหรัฐฯ และถ้อยแถลงของปธ.FED ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายผันผวน โดยระหว่างวันพุ่งขึ้นไปเกือบ 2$ แต่พลิกมาปิดลบ 28 เซนต์ จากแรงขายทำกำไรระยะสั้น หลังอยู่ในภาวะ “Overbought” ในทางเทคนิค
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ดาวน์ – มอง SET แกว่งไซด์เวย์ดาวน์ US Bond Yields ที่ปรับขึ้นหนุน 10Y TH Bond Yield พุ่งต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ติด แตะระดับ 3.13% สูงสุดใหม่ในรอบ 11 เดือน ขณะที่บาทอ่อนค่าแตะ 36.1 บ./$ ยังกดดันเงินนอกอยู่ นลท.ยังอยู่ในโหมดระมัดระวังรอการประชุม FED, BOE, BOJ โดยเฉพาะ BOJ ที่อาจส่งสัญญาณเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินไปในทางที่เข้มงวดขึ้น เป็นลบต่อตลาด แนวรับ 1520, 1515 แนวต้าน 1530-35
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ – ระยะสั้นเลือกเทรดเป็นรายตัว ขายล็อกกำไรไปแล้วก่อนหน้านี้ หาจังหวะซื้อคืน เน้นการตั้งรับ / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะสะสมเพิ่ม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CENTEL, PRM / หุ้นเด่น ก.ย. BDMS, CENTEL, CPAXT, DMT, MENA, SISB, TU / หุ้นได้ประโยชน์จากน้ำมัน-โภคภัณฑ์-ค่าระวางปรับขึ้น – PTTEP, TOP, SPRC, STA, NER, PSL / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันการท่องเที่ยว) – CPALL, CPAXT, CRC, COM7, MTC, BA, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า – CPF, MEGA, TU, SICT / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing – IVL, AWC, SNNP / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT / Global & China Play PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA
หุ้นแนะนำประจำวัน
MENA – มองแนวโน้มกำไร 2H23F สดใส จากรายได้ที่คาดจะเร่งตัวขึ้นจากการขยายกองรถ Mixer ในช่วง 2Q23 จะเริ่มรับรู้รายได้เต็มที่ใน 3Q23 เป็นต้นไป, สำหรับบริษัทร่วมทุน TDM มีกำไรตั้งแต่เดือนแรกที่เริ่มกิจการ โดยได้ดำเนินการขนส่งให้กับ CJ More ทั้งหมดแล้ว ส่วนของ “ถูกและดี” จะให้บริการครบภายใน ก.ย. นี้, เป้าพื้นฐาน 2.76 บ.
ข่าวเด่น