สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขายลดเสี่ยง รอดู FED - SET แกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1503-21 ไหลลงแรง หลังหลุด 1520 ปิดต่ำสุดในรอบ 2 เดือน นลท.เร่งเทขายลดความเสี่ยง รอติดตามการประชุม FED, BOE, BOJ ในสัปดาห์นี้ ขณะที่บาทอ่อนค่าต่อเนื่องแตะ 36 บ./$ ต่างชาติขายสุทธิ 2.25 พันลบ. 4 วันติด และ Short S50 Futures 30,151 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (20 ก.ย.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปรีบาวด์ไปก่อนทราบผลประชุม FED ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะดัชนี NASDAQ ร่วงกว่า -1.5% หลังผลประชุม FED พักการขึ้นดบ.ตามคาด แต่ส่งสัญญาณขึ้นดบ.ต่อในช่วงที่เหลือของปีนี้ นอกจากนี้ตาม Dot Plot ใหม่ชี้ว่า FED จะลดดบ.ในปีหน้าน้อยกว่าเดิมจากเดิมคาดลด 1% เหลือแค่ลด 0.5% ด้านราคาน้ำมันปรับลงต่อ -92 เซนต์ จากดอลล์แข็งค่าและภาวะ “Overbought” ในทางเทคนิค
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ดาวน์ – มอง SET มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อ 10Y US Bond Yield ขึ้นต่อ แตะระดับ 4.4% สูงสุดใหม่ในรอบ 16 ปี และ US Dollar Index ที่ขึ้นแตะ 105.6 จุด สูงสุดใหม่ในรอบ 7 เดือน ยังเป็นปัจจัยกดดันต่อกระแสเงินทุนตปท. นอกจากนี้ เราเป็นห่วงการประชุม BOJ ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ที่อาจส่งสัญญาณเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินไปในทางที่เข้มงวดขึ้น จะเป็นลบต่อตลาด แนวรับ 1495-1505 แนวต้าน 1515-20
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ – ระยะสั้นแนะชะลอการลงทุน รอดูอาการ SET ที่ 1500+/- และผลการประชุม BOJ ก่อน / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CENTEL, PRM / หุ้นเด่น ก.ย. BDMS, CENTEL, CPAXT, DMT, MENA, SISB, TU / หุ้นได้ประโยชน์จากน้ำมัน-โภคภัณฑ์-ค่าระวางปรับขึ้น – PTTEP, TOP, SPRC, STA, NER, PSL / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันการท่องเที่ยว) – CPALL, CPAXT, CRC, COM7, MTC, BA, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า – CPF, MEGA, TU, SICT / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing – IVL, AWC, SNNP / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT / Global & China Play PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA
หุ้นแนะนำประจำวัน
ADVANC – คาดกำไร 3Q23F แข็งแกร่งที่ 7.3 พันลบ. +22% YoY, +2% QoQ แม้ Q3 จะเป็นช่วงโลว์ซีซั่นก็ตาม ได้อานิสงส์ ARPU เพิ่มขึ้นจาก 213 บ./เดือนใน 2Q23 เป็น 216 บ.ใน 3Q23F ขณะที่ต้นทุนค่าไฟฟ้าคาดจะลดลง 10% QoQ แต่ถูกหักล้างบางส่วนจากต้นทุนค่าการตลาดที่เพิ่มขึ้น, คาดกำไร 4Q23F โตต่อ QoQ, เป้าพื้นฐาน 252 บ.
ข่าวเด่น