สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
หลุด 1500 - SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1494-1514 โดยภาคเช้าขยับบวกเล็กน้อย ขานรับการส่งออกไทยดีกว่าคาด พลิกบวก 2.6% ครั้งแรกในรอบ 11 เดือน แต่บาทอ่อนค่าแตะ 36.3 บ./$ และ Bond Yields ที่สูงขึ้น กระตุ้นแรงเทขายหนักในภาคบ่าย ต่างชาติขายสุทธิ 789 ลบ. 3 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 1,209 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (26 ก.ย.)
ปรับลง – โดยหุ้นสหรัฐฯ ร่วงมากกว่า 1% กังวลศก.เริ่มซบเซา หลังตัวเลขยอดขายบ้านใหม่และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ แย่กว่าคาด ท่ามกลางแรงกดดันจาก 10Y US Bond Yield ระหว่างวันพุ่งขึ้นแตะระดับ 4.56% สูงสุดใหม่ในรอบ 16 ปี กังวล FED ส่งสัญญาณดบ.อยู่สูงนาน ด้านราคาน้ำมัน WTI รีบาวด์ 71 เซนต์ ยืน 90$/bbl อีกครั้ง จากแนวโน้มอุปทานน้ำมันตึงตัว รอติดตามการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ดาวน์ – มอง SET แกว่งไซด์เวย์ดาวน์ ดบ.ที่อยู่ในระดับสูงนาน เพิ่มความกังวลศก.สหรัฐฯ ชะลอตัวมากขึ้น ขณะที่มูดี้ส์เตือน US Government Shutdown อาจกระทบต่อเครดิตด้านลบ ด้านบาทพลิกอ่อนค่าต่อเนื่อง ล่าสุดแตะ 35.4 บ./$ อ่อนสุดใหม่ในรอบ 11 เดือน ยังเป็นลบต่อกระแสเงินทุนตปท. วันนี้แนะนำติดตามการประชุม กนง. คาดคงดบ. และปรับคาดการณ์ตัวเลขศก.ใหม่ แนวรับ 1475-80 แนวต้าน 1500-1505
กลยุทธ์การลงทุน
Wait & See, ลงทุน เน้นตั้งรับ – SET อ่อนแอกว่าคาด ปิดต่ำกว่า 1500 ระยะสั้นแนะ Wait & See รอตลาดตั้งหลักให้ได้ก่อน / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ SAPPE, SPA / หุ้นเด่น ก.ย. BDMS, CENTEL, CPAXT, DMT, MENA, SISB, TU / หุ้นได้ประโยชน์จากน้ำมัน-โภคภัณฑ์-ค่าระวางปรับขึ้น – PTTEP, TOP, SPRC, STA, NER, PSL / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันการท่องเที่ยว) – CPALL, CPAXT, CRC, COM7, MTC, BA, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า – CPF, MEGA, TU, SICT / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing – IVL, AWC, SNNP / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT / Global & China Play PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA
หุ้นแนะนำประจำวัน
SAPPE – คาดกำไร 3Q23F เติบโตสูง YoY และใกล้เคียงกับ 2Q23 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากแนวโน้มการส่งออกที่ดีทั้งตลาดเอเชียและตลาดยุโรป, ปีหน้าจะมีการขยายกำลังการผลิตอีกราว 25-30% คาดจะหนุนกำไรเติบโต 23%, บาทอ่อนค่าต่อเนื่องเป็นผลดีต่อการส่งออก, ฐานะการเงินแกร่ง ปันผล 3%, เป้าพื้นฐาน 117 บ.
ข่าวเด่น