สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
พลิกล็อก ต่างชาติซื้อ! - SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1488-99 โดยภาคเช้าแกว่งซึมลงถูกกดดันจากความกังวลศก.ชะลอตัว และ Bond Yields สหรัฐฯ ปรับขึ้น แต่ภาคบ่ายหลังกนง.ขึ้นดบ. 0.25% ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มแบงก์นำตลาดฟื้นตัวสู่แดนบวก ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 2.05 พันลบ. ยุติขาย 3 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 16,482 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (27 ก.ย.)
ปิด +/- เล็กน้อย – ตัวเลขศก.สหรัฐฯ ที่ออกมาในช่วง 1-2 วันนี้ผสมผสาน ทำให้นลท.ระมัดระวังการลงทุน ล่าสุดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ +0.2% ใน ส.ค. ดีกว่าตลาดคาดที่ -0.5% หนุน 10Y US Bond Yield ขึ้นต่อ แตะระดับ 4.6% สูงสุดใหม่ในรอบ 16 ปี ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งมากกว่า 3% สูงสุดใหมในรอบ 1 ปี หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าคาด ตอกย้ำความกังวลอุปทานน้ำมันตึงตัว
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์-อัพอ่อน ๆ – คาดจะได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานตามทิศทางราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ผสานกับหุ้นกลุ่มแบงก์คาดได้ประโยชน์จากกนง.ขึ้นดบ.หนุนความสามารถทำกำไรของแบงก์ดีขึ้น และการปรับตัวเลขศก.ปีหน้าดีขึ้น แต่เรามองกรอบบนยังจำกัด จากการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของ Bond Yields และ US Dollar Index จนกว่าจะมีสัญญาณวกกลับ แนวรับ 1480 แนวต้าน 1505, 1515
กลยุทธ์การลงทุน
Wait & See, ลงทุน เน้นตั้งรับ – ตราบใดที่ SET ยังคลื่อนไหวต่ำกว่า 1500 ระยะสั้นแนะ Wait & See รอตลาดตั้งหลักให้ได้ก่อน / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ SAPPE, SPA / หุ้นเด่น ก.ย. BDMS, CENTEL, CPAXT, DMT, MENA, SISB, TU / หุ้นได้ประโยชน์จากน้ำมัน-โภคภัณฑ์-ค่าระวางปรับขึ้น – PTTEP, TOP, SPRC, STA, NER, PSL / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันการท่องเที่ยว) – CPALL, CPAXT, CRC, COM7, MTC, BA, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า – CPF, MEGA, TU, SICT / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing – IVL, AWC, SNNP / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT / Global & China Play PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA
หุ้นแนะนำประจำวัน
GFPT – จากงาน TISCO Exclusive Talk บ.ให้แนวโน้มที่ดีกว่าที่เราคาดไว้เดิม โดยกำไร 3Q23F มีโอกาสเพิ่มขึ้น QoQ จากเดิมที่คาดจะทรงตัว เนื่องจากยอดขายธุรกิจฟาร์มกลับเป็นปกติช่วงก่อน COVID-19 และธุรกิจอาหารสัตว์ดีขึ้น, ราคาหุ้นปรับลงมาเหลือ PER ปีนี้/ปีหน้าเพียง 10x/9x ปรับคำแนะนำขึ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 13.5 บ.
ข่าวเด่น