สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
บาทอ่อน ต่างชาติพลิกขาย - SET ผันผวนในกรอบกว้าง 1481-1505 แม้ภาคเช้าแกว่งอิงแดนบวกจากหุ้นกลุ่มพลังงานขึ้นตามราคาน้ำมันและกลุ่มแบงก์ได้แรงหนุนจากกนง.ขึ้นดบ. แต่ค่อยๆ ถอยลงจนติดลบใกล้ระดับ 1480 และบาทอ่อนค่าแตะ 36.8 บ./$ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 2.7 พันลบ. และ Short S50 Futures 12,983 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (28 ก.ย.)
รีบาวด์พอประมาณ – จากแรงช้อนซื้อหลังราคาหุ้นร่วงหนักในช่วงเดือนนี้ ได้แรงหนุนจาก US Bond Yields ที่ย่อตัวลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี ซึ่งช่วยกระตุ้นราคาหุ้นเทคโนโลยีที่อ่อนไหวสูงกับทิศทางอัตราดบ. ขณะที่นลท.รอการเปิดเผยข้อมูล PCE สหรัฐฯ วันศุกร์นี้ ด้านราคาน้ำมัน WTI ลงเกือบ 2$ นลท.ขายทำกำไรหลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี และบางส่วนกังวลดบ.ระดับสูงนานอาจกระทบต่อศก.และอุปสงค์น้ำมัน
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ +/- ออกด้านข้าง – แม้ SET ปรับลงต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ติด หลุดระดับ 1500 และอยู่ใกล้เขต Oversold (RSI = 30.4) น่าจะซึมซับความกังวลดบ.อยู่ระดับสูงนานไปพอสมควรแล้ว แต่ตลาดยังขาดปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ ๆ รอติดตามข้อมูล PCE สหรัฐฯ และความคืบหน้าการผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวของสภาคองเกรส ทำให้ตลาดมีแนวโน้มแกว่ง +/- ออกข้าง แนวรับ 1475-80 แนวต้าน 1500-1505
กลยุทธ์การลงทุน
Wait & See, ลงทุน เน้นตั้งรับ – ตราบใดที่ SET ยังคลื่อนไหวต่ำกว่า 1500 ระยะสั้นแนะ Wait & See รอตลาดตั้งหลักให้ได้ก่อน / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ SAPPE, SPA / หุ้นเด่น ก.ย. BDMS, CENTEL, CPAXT, DMT, MENA, SISB, TU / หุ้นได้ประโยชน์จากน้ำมัน-โภคภัณฑ์-ค่าระวางปรับขึ้น – PTTEP, TOP, SPRC, STA, NER, PSL / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันการท่องเที่ยว) – CPALL, CPAXT, CRC, COM7, MTC, BA, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า – CPF, MEGA, TU, SICT / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing – IVL, AWC, SNNP / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT / Global & China Play PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA
หุ้นแนะนำประจำวัน
SPA – คาดกำไร 3Q23F อยู่ที่ 66 ลบ. พลิกจากขาดทุน YoY และ +10% QoQ ถือว่าดีมากเพราะ Q3 เป็นช่วงโลว์ซีซั่น อานิสงส์จากอัตราการให้บริการที่เพิ่มขึ้นจาก 80% ในครึ่งปีแรกเป็น 80-85% หลังนทท.เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง, แนวโน้มกำไรปีหน้ายังฟื้นตัวต่อจากฐานกำไรที่ยังต่ำและอัตราการให้บริการที่เพิ่มขึ้นเป็น 85-90%, เป้าพื้นฐาน 14.9 บ.
ข่าวเด่น