สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
บาทอ่อนต่อ – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1461-78 โดยหุ้นในเครือ PTT ถ่วง SET ตามทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง แต่หุ้น DELTA รีบาวด์ 5% จากวันก่อนดิ่งลงแรง อ่อนค่าช่วยกระตุ้นแรงซื้อเก็งกำไรระยะสั้น แต่ในขณะเดียวกันบาทอ่อนกระตุ้นต่างชาติพลิกขายสุทธิ 670 ลบ. แต่พลิก Long S50 Futures 5,451 สัญญา ยุติ Short 3 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (2 ต.ค.)
ส่วนใหญ่ปรับตัวลง – โดยเฉพาะหุ้นยุโรปร่วงกว่า 1% ถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้น และข้อมูล PMI ภาคการผลิตยูโรโซนอยู่ในภาวะหดตัวต่อเนื่อง เนื่องจากคำสั่งซื้อใหม่ลดลงใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิด +/- ผสมผสาน นลท.กังวล FED คงดบ.อยู่ในระดับสูงนาน และรอข้อมูลการจ้างงานวันศุกร์นี้ ด้านราคาน้ำมัน WTI ดิ่งเกือบ 2$ จากเงินดอลลาร์ฯ แข็ง และนลท.ขายล็อกกำไรระยะสั้น
แนวโน้มตลาดวันนี้
ซึมลง – มอง SET มีแนวโน้มแกว่งซึมลง บรรยากาศการลงทุนเป็นลบ ถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield กลับมาขึ้นแตะระดับ 4.68% ซึ่งเป็นจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 16 ปี ขณะที่ US Dollar Index พุ่งแตะ 107 จุด สูงสุดใหม่ในรอบ 11 เดือน คาดกระตุ้นเงินทุนต่างชาติไหลออก แนวรับ 1460-65, 1450 แนวต้าน 1480-85
กลยุทธ์การลงทุน
Wait & See, ลงทุน เน้นตั้งรับ – ตราบใดที่ SET ยังคลื่อนไหวต่ำกว่า 1500 ระยะสั้นแนะ Wait & See รอตลาดตั้งหลักให้ได้ก่อน / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BGRIM, OSP / หุ้นเด่น ต.ค. BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP / 5 หุ้นเด่นจากผลสำรวจ IAA – ADVANC, AOT, BDMS, CPALL, TOP / หุ้น SET100 ราคาดิ่งหนักใน ก.ย. อยู่ในเขต Oversold และมีคำแนะนำ “ซื้อ” มีลุ้นดีดกลับ BAM, BGRIM, OSP, PLANB, SCB / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันท่องเที่ยว) – CPALL, CPAXT, CRC, COM7, MTC, BA, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า – CPF, MEGA, TU, SICT, XO / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT / Global & China Play PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA
หุ้นแนะนำประจำวัน
XO – เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า เนื่องจากบริษัทมีการส่งออกเครื่องปรุงรสอาหารไปขายกว่า 70 ปท.ทั่วโลก เรามองแนวโน้มกำไร 3 ปีข้างหน้า (ปี 2023-25F) จะเติบโตเฉลี่ยปีละ 37% อานิสงส์จากอาหารไทยเริ่มเป็น Mega Trend ที่ได้รับความนิยมมากจากการท่องเที่ยว และแผนการออกสินค้าใหม่ปีละ 5-10 SKU, เป้าพื้นฐาน 36 บ.
ข่าวเด่น