สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
เริ่มยืนได้ – SET ผันผวนในกรอบกว้าง 1429-54 ถูกกดดันจาก US Bond Yields ที่เพิ่มขึ้นไม่หยุด แต่มีแรงซื้อเก็งกำไรหวังรีบาวด์ทางเทคนิคจากภาวะ “Oversold” ทำให้ SET ค่อย ๆ ลดช่วงลบและพลิกปิดบวกในที่สุด ยุติร่วง 4 วัน ต่างชาติหยุดขายหนักโดยพลิกซื้อสุทธิเล็กน้อย 34 ลบ. และพลิก Long S50 Futures 12,591 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (4 ต.ค.)
เริ่มทรงตัวและรีบาวด์ – ขานรับตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด ช่วยให้นลท.ผ่อนคลายเกี่ยวกับการขึ้นดบ.ของ FED ส่งผลให้ 10Y US Bond Yield อ่อนตัวลงจากที่แตะสูงสุดที่ระดับเกือบ 4.9% ล่าสุดมาอยู่ที่ 4.7% ด้านราคาน้ำมัน WTI ดิ่งแรงกว่า 5$ หลังสต็อกน้ำมันเบนซินสหรัฐฯ พุ่งขึ้น สะท้อนความต้องการที่อ่อนแอ
แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นรีบาวด์ – มอง SET มีโอกาสฟื้นตัว หลังการปรับตัวขึ้นของ US Bond Yields และ US Dollar Index เริ่มอ่อนตัวลงหลังจากที่ขึ้นแตะระดับสูงสุดในช่วงวันก่อนหน้านี้ ขณะที่บาทกลับมาแข็งค่าต่ำกว่าระดับ 37 บ./$ ล่าสุดอยู่ที่ 36.8 บ./$ ช่วยกระตุ้นตลาดรีบาวด์ทางเทคนิคจากภาวะ Oversold ซึ่งเมื่อวานถือเป็นวันแรกที่เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาจน SET สามารถปิดบวกได้ แนวรับ 1440-45, 1430 แนวต้าน 1460++, 1470
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรด, ลงทุน เน้นตั้งรับ – รับความเสี่ยงได้ แนะนำกลับมาเทรดดิ้งระยะสั้น เล็งเป้า SET ทดสอบ 1470, 1480-85 ตามลำดับ และใช้ 1430 เป็นจุด Stop Loss รอบนี้
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BGRIM, OSP / หุ้นเด่น ต.ค. BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP / 5 หุ้นเด่นจากผลสำรวจ IAA – ADVANC, AOT, BDMS, CPALL, TOP / หุ้น SET100 ราคาดิ่งหนักตั้งแต่ต้น ก.ย. อยู่ในเขต Oversold และมีคำแนะนำ “ซื้อ” มีลุ้นดีดกลับ BAM, BGRIM, OSP, PLANB, SCB, SIRI / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันท่องเที่ยว) – CPALL, CPAXT, CRC, COM7, MTC, BA, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า – CPF, MEGA, TU, SICT, XO / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT / Global & China Play PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA
หุ้นแนะนำประจำวัน
ICHI – คาดกำไร 3Q23F อยู่ที่ 309 ลบ. +61% YoY +21% QoQ ทำสถิติใหม่ในรอบ 7 ปี อานิสงส์บริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่, รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวฟื้นตัว และการรับจ้างผลิตที่เพิ่มขึ้น ทำให้อัตราใช้กำลังผลิตขึ้นแตะระดับ 74% สูงสุดตั้งแต่เปิดโรงงาน ขณะที่ต้นทุนแพ็คเกจจิ้งเริ่มปรับลง ส่งผลดีต่อมาร์จิ้นโดยรวม, เป้าพื้นฐาน 21.5 บาท
ข่าวเด่น