สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
หุ้นกลุ่มพลังงานถ่วงตลาด – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1443-56 ปิดบวกเล็กน้อย แม้ถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงานร่วงตามทิศทางราคาน้ำมันดิ่งแรง -5$ แต่มีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นส่งออก (ETRON, FOOD) ที่ได้ประโยชน์บาทอ่อนค่า ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 2.14 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 4,560 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (5 ต.ค.)
ปิด +/- เล็กน้อย – เนื่องจากนลท.ระมัดระวังเกี่ยวกับทิศทางดบ.ของ FED หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ น้อยกว่าคาด สร้างข้อมูลตลาดแรงงานที่ผสมผสาน รอติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ ด้านราคาน้ำมัน WTI ดิ่งแรงลงอีกเกือบ 2$ กังวลศก.ชะลอตัวและนักเก็งกำไรเร่งปิดสถานะในตลาดล่วงหน้า
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – มองSETมีแนวโน้มไซด์เวย์ ขาดปัจจัยบวกใหม่ รอดูตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ คืนนี้ กลุ่มพลังงานคาดยังถ่วงตลาดตามทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับลง ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อไทย ก.ย. ต่ำกว่าคาด +0.3% YoY ชะลอลงจาก +0.8% YoY ใน ส.ค. ช่วยลดแรงกดดันต่อนโยบายการเงินของไทย แต่ยังต้องติดตามตัวเลขศก.ในต้นปีหน้า โดยเฉพาะผลจากนโยบายรัฐแจกเงินกระตุ้นศก. แนวรับ1440-45 แนวต้าน 1460++, 1470
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรด, ลงทุน เน้นตั้งรับ – รับความเสี่ยงได้ แนะนำกลับมาเทรดดิ้งระยะสั้น เล็งเป้า SET ทดสอบ 1470, 1480-85 ตามลำดับ และใช้ 1430 เป็นจุด Stop Loss รอบนี้
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BGRIM, OSP / หุ้นเด่น ต.ค. BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP / 5 หุ้นเด่นจากผลสำรวจ IAA – ADVANC, AOT, BDMS, CPALL, TOP / หุ้น SET100 ราคาดิ่งหนักตั้งแต่ต้น ก.ย. อยู่ในเขต Oversold และมีคำแนะนำ “ซื้อ” มีลุ้นดีดกลับ BAM, BGRIM, OSP, PLANB, SCB, SIRI / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันท่องเที่ยว) – CPALL, CPAXT, CRC, COM7, MTC, BA, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า – CPF, MEGA, TU, SICT, XO / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT / Global & China Play PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA
หุ้นแนะนำประจำวัน
SCGP – มองราคาหุ้นที่ Underperform ในปีนี้ได้ซึมซับแนวโน้มกำไรที่แย่ไปมากแล้ว (ตลาดหั่นประมาณการกำไรลง 29%YTD) ขณะที่แนวโน้มอุตสาหกรรมเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นจาก PMI ภาคผลิตจีนกลับมาขยายตัวใน ก.ย., ราคาหุ้นคิดเป็น EV/EBITDA ปีนี้และปีหน้าที่ 10.8x และ 10.0x เท่า vs เฉลี่ยในอดีตที่ 11.8x, เป้าพื้นฐาน 45 บ.
ข่าวเด่น