สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขาดปัจจัยใหม่ – SET เปิดสูงปิดต่ำ แกว่งผันผวนในกรอบ 1434-57 ตลาดยังถูกปกคลุมด้วย Bond Yields และ US Dollar Index ที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่หุ้นขนาดใหญ่ อาทิ DELTA, GULF ร่วงกดดันตลาดด้วย ต่างชาติขายสุทธิ 1.63 พันลบ. 4 วันในรอบ 5 วันของเดือนนี้ และ Short S50 Futures 4,697 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (6 ต.ค.)
รีบาวด์ – ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ พลิกปรับตัวขึ้น ขานรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ใน ก.ย. แม้เพิ่มขึ้น 336,000 ตำแหน่ง มากกว่าคาดมากที่ 170,000 ตำแหน่ง แต่อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% MoM ช่วยเพิ่มความหวังศก.สหรัฐฯ จะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยและคุมเงินเฟ้อลงสู่กรอบเป้าหมายแม้ FED ขึ้นดบ.อยู่ในระดับสูงก็ตาม ด้านราคาน้ำมัน WTI รีบาวด์เล็กน้อย +48 เซนต์ จากจุดต่ำในรอบ 5 สัปดาห์
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – มอง SET มีแนวโน้มกำลังสร้างฐานเหนือระดับ 1430 แม้กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นี้ จะกระทบต่อ Sentiment การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม แต่ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น 4% เช้านี้ น่าจะช่วยหนุนพยุง SET อาจไม่ปรับลง ขณะที่ผลกระทบโดยตรงต่อไทยจำกัด เนื่องจากมูลค่าการค้าและการท่องเที่ยวจากอิสราเอลประมาณ 2% ต้น ๆ และน้อยกว่า 1% แนวรับ 1430 แนวต้าน 1445, 1460+/-
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรด, ลงทุน เน้นตั้งรับ – รับความเสี่ยงได้ แนะนำกลับมาเทรดดิ้งระยะสั้น เล็งเป้า SET ทดสอบ 1470, 1480-85 ตามลำดับ และใช้ 1430 เป็นจุด Stop Loss รอบนี้
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BBL, CPALL / หุ้นเด่น ต.ค. BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP / 5 หุ้นเด่นจากผลสำรวจ IAA – ADVANC, AOT, BDMS, CPALL, TOP / หุ้น SET100 ราคาดิ่งหนักตั้งแต่ต้น ก.ย. อยู่ในเขต Oversold และมีคำแนะนำ “ซื้อ” มีลุ้นดีดกลับ BAM, BGRIM, OSP, PLANB, SCB, SIRI / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันท่องเที่ยว) – CPALL, CPAXT, CRC, COM7, MTC, BA, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า – AAI, CPF, HANA, MEGA, TU, SICT, XO / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT / Global & China Play PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA
หุ้นแนะนำประจำวัน
AEONTS – รายงานกำไร 2QFY23 ที่ 842 ลบ. ดีกว่าที่เราและตลาดคาดราว 28% หากไม่รวมกำไรจากการขายหนี้เสีย กำไรยังดีกว่าที่เราคาด 22% จากรายได้ดบ.สุทธิและหนี้สูญรับคืนที่สูงกว่าคาด, เราปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” แม้ปรับเป้าพื้นฐานลงเป็น 185 บ.
ข่าวเด่น