สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขายลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาว – SET แกว่งพักตัวในกรอบ 1448-59 เผชิญแรงขายลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาว 3 วัน และรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ มูลค่าซื้อขายหลุดระดับ 4 หมื่นลบ. ต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.76 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 23,865 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (13 ต.ค.)
ปรับตัวลงในช่วงท้ายสัปดาห์ – ถูกกดดันจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่รายงานในวันพฤหัสที่สูงกว่าคาด (จริง +3.7% YoY, +0.4% MoM vs คาด +3.6% YoY, +0.3% MoM) และสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสไม่มีทีท่าจะสิ้นสุดลงโดยง่าย ด้านราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้นเกือบ 6% ในวันศุกร์ ปิดที่ 87.69 $/bbl หลังสหรัฐฯ ใช้มาตรการคว่ำบาตรกับเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันที่บรรทุกน้ำมันของรัสเซีย
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ดาวน์ – มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ตามบรรยากาศหุ้นตปท.ถูกขายลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง แต่หุ้นไทยคาดจะได้กลุ่มพลังงานช่วยพยุง เพราะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น ผสานกับจะมีเม็ดเงินทริกเกอร์ฟันด์ทยอยไหลเข้าต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้า และแรงเก็งกำไรงบ Q3 ของหุ้นรายตัวช่วยหล่อเลี้ยงแรงซื้อในตลาด แนวรับ 1442-43 แนวต้าน 1460+/-, 1470
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรด, ลงทุน เน้นตั้งรับ – รับความเสี่ยงได้ แนะนำกลับมาเทรดดิ้งระยะสั้น เล็งเป้า SET ทดสอบ 1470, 1480-85 ตามลำดับ และใช้ 1430 เป็นจุด Stop Loss รอบนี้
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AMATA, CK / หุ้นเด่น ต.ค. BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP / ราคาน้ำมัน-โภคภัณฑ์ (ยาง) มีความเสี่ยงขาขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง – PTTEP, PTT, STA / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแข็งแกร่ง ทนต่อความไม่นอนในตะวันออกกลาง – AP, ADVANC, BDMS / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันท่องเที่ยว) – CPALL, CPAXT, CRC, COM7, MTC, BA, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า – AAI, CPF, HANA, MEGA, TU, SICT, XO / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT
หุ้นแนะนำประจำวัน
MENA –ถึงแม้ Q3 จะเป็นช่วงโลว์ซีซั่น แต่เราคาดงบจะเติบโตทั้ง YoY, QoQ มีกำไรสุทธิ 18 ลบ. อานิสงส์จาก 1)ปริมาณฝนที่ตกเฉลี่ยน้อยกว่าปีก่อน 2) การขยายกองรถขนส่ง และ 3) รับรู้กำไรจาก
TDM เต็มไตรมาสเป็นครั้งแรก, แนวโน้ม 4Q23F จะเป็นจุดสูงสุดของปีในทุกมิติ และปีหน้าขยายกองรถอีก 100 คัน, เป้าพื้นฐาน 2.76 บ.
ข่าวเด่น