สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
แรงซื้อหุ้นโภคภัณฑ์ – SET แกว่งในกรอบ 1429-45 รีบาวด์ 2 วันติด ปรับตัวดีกว่าทิศทางหุ้นภูมิภาค อานิสงส์ราคาน้ำมันซื้อที่ขายล่วงหน้าปรับขึ้นหนุนหุ้นเครือ PTT และ GDP Q3 จีนโต 4.9% ดีกว่าคาด หนุนแรงซื้อหุ้นโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 2.8 พันลบ. ยุติขาย 3 วันติด และ Long S50 Futures 18,566 สัญญา 2 วันติด
หุ้นโลกวันก่อน (18 ต.ค.)
ดิ่งราว 1% – ถูกกดดันจากความเห็นของปธ.FED สาขานิวยอร์ก (มีสิทธิ์โหวต) มอง ดบ.จะสูงขึ้นและนานขึ้นสักระยะเพื่อกดให้เงินเฟ้อสู่เป้าหมาย 2% หนุน 10Y US Bond Yield ขึ้นทะลุ 4.9% แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 16 ปี ด้านราคาน้ำมัน WTI ปรับขึ้นประมาณ 2% สูงสุดรอบ 2 สัปดาห์ หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าคาดและกังวลสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ดาวน์ – คาดจะถูกกดดันจาก US Bond Yield ที่ขึ้นทำสถิติใหม่ในรอบ 16 ปี และความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลาง กระตุ้นแรงขายลดความเสี่ยง แต่มองหุ้นไทยจะมีทิศทางที่ดีกว่าหุ้นภูมิภาค นอกจากจะมีกลุ่มพลังงานช่วยพยุงตลาดแล้ว คาดจะได้อานิงส์โมเมนตัมศก.จีนที่เริ่มดีขึ้นและจีนสนใจลงทุนไทยเพิ่มหลังนายกฯ โรดโชว์จีน วันนี้ติดตามงบแบงก์และความเห็นปธ.FED แนวรับ 1430, 1415-20 แนวต้าน 1445
กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น Wait&See , ลงทุน เน้นตั้งรับ – ระยะสั้นแนะนำ Wait & See, SET จะดูดีขึ้นต้องกลับมายืนเหนือ 1460 / การลงทุนเน้นตั้งรับช่วงตลาดอ่อนตัว
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AMATA, CK / หุ้นเด่น ต.ค. BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP / ราคาน้ำมัน-ยางมีความเสี่ยงขาขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง – PTTEP, PTT, STA / หุ้นงบ Q3 คาดดี - BANK – BBL / ENERG – TOP / COMM – COM7 , CPALL , CPAXT / ICT – ADVANC / ETRON – HANA / PROP – AMATA , AP / HELTH – BDMS , BH / TOURISM – CENTEL / TRANS – BEM , BTS , DMT , MENA / FOOD – ICHI , RBF , SAPPE , SNNP / Others&mai – CK , PLANB , AU , AUCT , SPA / หุ้นเบื้องต้นมีโอกาสเข้า SET50 – JMT , KCE / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง ทนต่อความไม่นอนในตะวันออกกลาง – AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
SABINA – เราคาด SABINA จะรายงานกำไร 3Q23F ที่ 113 ลบ. +12% YoY, -2% QoQ การเติบโต YoY มาจากฐานที่ต่ำและมีผลกระทบจากน้ำท่วมปีก่อน แต่อ่อนตัว QoQ จากปัจจัยฤดูกาลและไม่มีการออกสินค้าคอลเลคชั่นใหม่, แนวโน้ม 4Q23F สดใส เข้าสู่ไฮซีซั่นทั้งการขายผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์, ปันผลดีปีละ 5%, เป้าพื้นฐาน 30 บ.
ข่าวเด่น