สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
Bond Yields ขึ้นกดดันตลาด – SET กระโดดลงกว่า 10 จุดและแกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1419-28 ถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield ที่ขึ้นทะลุ 4.9% ทำสถิติใหม่ในรอบ 16 ปี และกังวลต่อสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.89 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 15,833 สัญญา ยุติ Long 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (19 ต.ค.)
ปรับตัวลงอีกเกือบ 1% – หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ดีกว่าคาด สะท้อนตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง และปธ.FED กล่าวว่าการเติบโตของศก.สหรัฐฯ อาจบังคับให้ FED ต้องกระชับนโยบายการเงินเพิ่มเติม ตอกย้ำแนวโน้มดบ.จะสูงขึ้นและนานขึ้น ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้น 1.05$ กังวลสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงขึ้นกระทบต่ออุปทานน้ำมัน
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ดาวน์ – หุ้นโลกรวมทั้งหุ้นไทยยังถูกปกคลุมด้วยความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางและ 10Y US Bond Yield ยังเดินหน้าขึ้นต่อใกล้ระดับ 5% ซึ่งเป็นสถิติใหม่ในรอบ 16 ปี สำหรับการแจกเงินดิจิทัลนอกจากจะมีเสียงทัดทานเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ล่าสุดรมช.คลังยอมรับอาจไม่ทัน 1 ก.พ. เพราะต้องพัฒนาระบบรองรับ ยังสร้างความไม่แน่นอนต่อไป แนวรับ 1415-20, 1400 แนวต้าน 1430, 1445
กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น Wait&See , ลงทุน เน้นตั้งรับ – ระยะสั้นแนะนำ Wait & See, SET จะดูดีขึ้นต้องกลับมายืนเหนือ 1460 / การลงทุนเน้นตั้งรับช่วงตลาดอ่อนตัว
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AMATA, CK / หุ้นเด่น ต.ค. BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP / ราคาน้ำมัน-ยางมีความเสี่ยงขาขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง – PTTEP, PTT, STA / หุ้นงบ Q3 คาดดี - BANK – BBL / ENERG – TOP / COMM – COM7 , CPALL , CPAXT / ICT – ADVANC / ETRON – HANA / PROP – AMATA , AP / HELTH – BDMS , BH / TOURISM – CENTEL / TRANS – BEM , BTS , DMT , MENA / FOOD – ICHI , RBF , SAPPE , SNNP / Others&mai – CK , PLANB , AU , AUCT , SPA / หุ้นเบื้องต้นมีโอกาสเข้า SET50 – JMT , KCE / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง ทนต่อความไม่นอนในตะวันออกกลาง – AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
CBG – คาดกำไร 3Q23F ที่ 500 ลบ. โตเล็กน้อย 4% ทั้ง YoY และ QoQ แม้ยอดขายในปท.ลดลง YoY แต่สูงขึ้นเล็กน้อย QoQ จากการทำตลาดและคงราคาขายปลีกที่ 10 บ. เทียบกับคู่แข่งที่ปรับราคาขึ้นเป็น 12 บ. ทำให้ส่วนแบ่งตลาด CBG คาดจะขึ้นเป็น 22.3% จากสิ้นปีที่แล้วที่อยู่ที่ราว 21%, กำไรปี 24-25F จะกลับมาโตอีกครั้ง, เป้าพื้นฐาน 95 บ.
ข่าวเด่น