สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ปัจจัยมหภาคตปท.กดดัน – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1397-1422 ไหลลงหลุดระดับ 1400 ปิดต่ำสุดในรอบ 3 ปี ถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield พุ่งขึ้นไม่หยุดเฉียดระดับ 5.0% และกังวลต่อสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางยืดเยื้อ ต่างชาติขายสุทธิ 1.89 พันลบ. 2 วันติด และ Short S50 Futures 1,218 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (23 ต.ค.)
ปิด +/- ผสมผสาน – หลังจากที่วันศุกร์ร่วงลงต่อ นลท.ขายลดความเสี่ยงต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการเงินกังวลกับการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของ US Bond Yields และการสู้รบระหว่างอิสราเอล-กลุ่มฮามาสยืดเยื้อจะกระทบต่อศก.ขณะที่ผลประกอบการสหรัฐฯ ออกมาคละเคล้า ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 2.59$ หลังหลายฝ่ายพยายามทางการทูตเพื่อคลี่คลายวิกฤติในตะวันออกกลาง
แนวโน้มตลาดวันนี้
ยังอ่อนแอ – บรรยากาศหุ้นโลกเป็นลบจากความกังวล FED จะขึ้นดบ.สูงนานเพิ่มแรงกดดันต่อกำไรและความกังวลศก.ขณะที่ปัจจัยในปท. งบประมาณที่ล่าช้าและการแจกเงินดิจิทัลที่มีอุปสรรคน่าจะทำให้ประชาชนระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยในระยะข้างหน้า แนวรับ 1380 แนวต้าน 1420, 1430
กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น Wait&See , ลงทุน เน้นตั้งรับ – ระยะสั้นแนะนำ Wait & See เป็นหลัก แต่หากรับความเสี่ยงได้สูงอาจเปิดเทรดดิ้งเมื่อ SET เริ่มมีสัญญาณกลับตัวแล้วเท่านั้น โดยเล็งเป้าเด้งสั้น ๆ แถว 1420-30 / การลงทุนเน้นตั้งรับช่วงตลาดอ่อนตัว
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ SNNP, TASCO / หุ้นเด่น ต.ค. BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP / ราคาน้ำมัน-ยางมีความเสี่ยงขาขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง – PTTEP, PTT, STA / หุ้นงบ Q3 คาดดี - BANK – BBL / ENERG – TOP / COMM – COM7 , CPALL , CPAXT / ICT – ADVANC / ETRON – HANA / PROP – AMATA , AP / HELTH – BDMS , BH / TOURISM – CENTEL / TRANS – BEM , BTS , DMT , MENA / FOOD – ICHI , RBF , SAPPE , SNNP / Others&mai – CK , PLANB , AU , AUCT , SPA / หุ้นเบื้องต้นมีโอกาสเข้า SET50 – JMT , KCE / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง ทนต่อความไม่นอนในตะวันออกกลาง – AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
TASCO – บ.แจ้งต่อ SET ว่าได้รับการผ่อนผันให้ซื้อน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาได้เป็นเวลา 6 เดือน หลังสหรัฐฯ ผ่อนปรนการคว่ำบาตรเวเนซุเอาลา เรามองเป็นผลดีต่อ Yield ในการกลั่นยางมะตอย ปริมาณขาย และมาร์จิ้น เรามีการปรับประมาณการกำไรปี 2024-25F ขึ้น 24% และ 2% ตามลำดับ, ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ”, เป้าพื้นฐานใหม่ 25 บ.
ข่าวเด่น