สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ร่วงทำโลว์ใหม่ของปีนี้ – SET ผันผวนในกรอบ 1370-96 ปิดต่ำสุดใหม่ของปีนี้ และเป็นจุดต่ำในรอบ 3 ปี ปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับหุ้นภูมิภาค ถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield ดีดขึ้นใกล้ระดับ 5% อีกครั้ง และความไม่แน่นอนของการแจกเงินดิจิทัล ต่างชาติขายสุทธิ 1.55 พันลบ. 5 วันติด และพลิก Short S50 Futures 2,639 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (26 ต.ค.)
ปิดร่วง – กังวล FED อาจตรึงดบ.ในระดับสูงนาน หลัง US GDP Q3 ขยายตัว 4.9% แข็งแกร่งสุดในรอบเกือบ 2 ปี ดีกว่าตลาดคาดที่ 4.3% ขณะที่ดัชนี NASDAQ ดิ่งลงหนัก 2 วันติด เกือบ -2% จากแรงขายหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ หลังผู้บริหารปรับลดเป้าระยะข้างหน้า ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พลิกร่วงกว่า 2% อิสราเอลชะลอโจมตีภาคพื้นดิน
แนวโน้มตลาดวันนี้
แกว่งออกข้าง – แม้ US GDP Q3 แข็งแกร่งแต่ 10Y US Bond Yield -11 bps อยู่ที่ 4.84% เนื่องจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด ซึ่งเป็นตัวเลขล่าสุดที่เร็วกว่า และตลาดให้น้ำหนักตัวเลข PCE ที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ ตลาดคาดจะชะลอลงเป็น 3.7% ใน ก.ย. จาก 3.9% ในเดือนก่อนหน้า แนวรับ 1360 แนวต้าน 1380-85
กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น Wait&See , ลงทุน เน้นตั้งรับ – SET เมื่อวานทำโลว์ใหม่ของปีนี้ ยืนยันภาพตลาดยังเป็นลบ ระยะสั้นยังแนะนำ Wait&See / การลงทุนเน้นตั้งรับ-ถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ SNNP, TASCO / หุ้นเด่น ต.ค. BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP / 5 หุ้นปันผลห้ามพลาดส่งท้ายปี 2023 – AP, BAM, ICHI, SCB, TASCO / หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก EV จีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม – AMATA, WHA, NYT, STANLY / ราคาน้ำมัน-ยางมีความเสี่ยงขาขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง – PTTEP, PTT, STA / หุ้นงบ Q3 คาดดี - ENERG – TOP / COMM – COM7 , CPALL , CPAXT / ICT – ADVANC / ETRON – HANA / PROP – AMATA , AP / HELTH – BDMS , BH / TOURISM – CENTEL / TRANS – BEM , BTS , DMT , MENA / FOOD – ICHI , RBF , SAPPE , SNNP / Others&mai – CK , PLANB , AU , AUCT , SPA / หุ้นเบื้องต้นมีโอกาสเข้า SET50 – JMT , KCE / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง ทนต่อความไม่นอนในตะวันออกกลาง – AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
ADVANC – งบ 3Q23F คาดออก 30 ต.ค. กำไรน่าจะแข็งแกร่งที่ 7.3 พันลบ. +22% YoY, +2% QoQ ได้อานิสงส์ ARPU เพิ่มขึ้นจาก 213 บ./เดือนใน 2Q23 เป็น 216 บ.ใน 3Q23F ขณะที่ต้นทุนค่าไฟฟ้าคาดลดลง 10% QoQ แม้ถูกหักล้างบางส่วนจากต้นทุนการทำตลาดที่เพิ่มขึ้น, แนวโน้มกำไร 4Q23F โตต่อ QoQ, ปันผล 4% เป้าพื้นฐาน 252 บ.
ข่าวเด่น