สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
รีบาวด์ภาคบ่าย – SET ผันผวนในกรอบ 1366-90 ภาคเช้าปรับลงจากความกังวล FED อาจตรึงดบ.ในระดับสูงนาน หลัง US GDP Q3 ขยายตัวดีกว่าคาด แต่ภาคบ่ายมีแรงซื้อคืนตามทิศทางหุ้นภูมิภาคพลิกสู่แดนบวก รอติดตาม US PCE ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.32 พันลบ. ยุติขาย 5 วันติด และพลิก Long S50 Futures 21,564 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (27 ต.ค.)
ส่วนใหญ่ปรับลงต่อ – หลังการรายงานผลประกอบการในสหรัฐฯ ไร้ทิศทาง และ Core PCE สหรัฐฯ ขยายตัวตามคาด +3.7% YoY, +0.3% MoM แต่การใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ โต +0.7% ดีกว่าคาดที่ +0.5% แม้นลท.เชื่อว่า FED จบรอบขึ้นดบ.ไปแล้ว แต่ความเสี่ยงในการขึ้นดบ.ยังคงอยู่ สำหรับราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดกลับเกือบ +3% วิตกสงครามอิสราเอล-กลุ่มฮามาสจะลุกลามเป็นความขัดแย้งในวงกว้าง
แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นรีบาวด์อ่อนๆ – Bond Yields ทั้งสหรัฐฯ และไทยที่เริ่มทรงตัวถึงย่อตัวลงเล็กน้อย และเงินบาทที่มีแนวโน้มกลับมาแข็งค่าทดสอบระดับ 36 บ./$ มีโอกาสหนุนเงินทุนต่างชาติกลับมาเป็นบวกได้ชั่วคราว สัปดาห์นี้แนะติดตามงบและการประชุม BOJ, FED, BOE แนวรับ 1380+/- แนวต้าน 1395-1400
กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น Wait&See , ลงทุน เน้นตั้งรับ – มอง SET เกิดรีบาวด์ทางเทคนิคเป็นจังหวะขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มในระยะสั้น / การลงทุนเน้นตั้งรับ-ถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ADVANC, SISB / หุ้นเด่น ต.ค. BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP / 5 หุ้นปันผลห้ามพลาดส่งท้ายปี 2023 – AP, BAM, ICHI, SCB, TASCO / หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก EV จีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม – AMATA, WHA, NYT, STANLY / หุ้นงบ Q3 คาดดี - ENERG – TOP / COMM – COM7 , CPALL , CPAXT / ICT – ADVANC / ETRON – HANA / PROP – AMATA , AP / HELTH – BDMS , BH / TOURISM – CENTEL / TRANS – BEM , BTS , DMT , MENA / FOOD – ICHI , RBF , SAPPE , SNNP / Others&mai – CK , PLANB , AU , AUCT , SPA / หุ้นเบื้องต้นมีโอกาสเข้า SET50 – JMT , KCE / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง ทนต่อความไม่นอนในตะวันออกกลาง – AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
SISB – เราปรับคำแนะนำขึ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” มองราคาหุ้นที่ร่วง 17% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา สะท้อนการเติบโตของกำไร 3Q23F ที่สะดุด QoQ ไปแล้ว (YoY คาดยังโต 25%) จากค่าใช้จ่ายพิเศษจากการเปิดโรงเรียนใหม่ ขณะที่กำไร 4Q23F จะกลับมาเติบโต YoY, QoQ ทำสถิติใหม่, เป้าพื้นฐาน 39.5 บ.
ข่าวเด่น