สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
DELTA ช่วยดัน SET – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1381-98 แม้รีบาวด์ 2 วันติด แต่ซื้อขายน้อยเพียง 3.6 หมื่นลบ. ขานรับ Bond Yield สหรัฐฯ และไทยเริ่มทรงตัวถึงย่อตัวลงเล็กน้อย และ DELTA +6.6% มีผลต่อ SET +5 จุด หลังรายงานงบ Q3 ดีกว่าคาด ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 751 ลบ. แต่ยัง Long S50 Futures 12,892 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (30 ต.ค.)
รีบาวด์ – ขานรับ Bond Yields ที่ชะลอตัว และนลท.มีมุมมองบวกต่อผลประกอบการรวมทั้งศก.สหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่นลท.รอติดตามการประชุม FED และตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พลิกร่วงมากกว่า 3$ ผันแปรไปตามกระแสข่าวสงครามอิสราเอล-ฮามาสที่ไม่แน่นอนแบบรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้
ขยับขึ้นทดสอบ 1400 – Bond Yields สหรัฐฯ และไทยที่เริ่มทรงตัวถึงย่อตัวลง รวมทั้งเงินบาทที่ล่าสุดแข็งค่ามาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 36 บ./$ น่าจะกระตุ้นแรงซื้อคืนเก็งกำไรระยะสั้น โดยหากสามารถทะลุและยืนเหนือแนวต้าน 1400 ได้ มีโอกาสจะขยับขึ้นต่อ ทดสอบแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 1415-20 แนวรับ 1380+/- แนะติดตามการประชุม BOJ คาดคงนโยบายการเงินตามเดิม แต่หากปรับ/ยกเลิก YCC จะเป็นลบต่อตลาด
กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น Wait&See , ลงทุน เน้นตั้งรับ – มอง SET เกิดรีบาวด์ทางเทคนิคเป็นจังหวะขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มในระยะสั้น / การลงทุนเน้นตั้งรับ-ถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ADVANC, SISB / หุ้นเด่น ต.ค. BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP / 5 หุ้นปันผลห้ามพลาดส่งท้ายปี 2023 – AP, BAM, ICHI, SCB, TASCO / หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก EV จีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม – AMATA, WHA, NYT, STANLY / หุ้นงบ Q3 คาดดี - ENERG – TOP / COMM – COM7 , CPALL , CPAXT / ICT – ADVANC / ETRON – HANA / PROP – AMATA , AP / HELTH – BDMS , BH / TOURISM – CENTEL / TRANS – BEM , BTS , DMT , MENA / FOOD – ICHI , RBF , SAPPE , SNNP / Others&mai – CK , PLANB , AU , AUCT , SPA / หุ้นเบื้องต้นมีโอกาสเข้า SET50 – JMT , KCE / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง ทนต่อความไม่นอนในตะวันออกกลาง – AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
ADVANC – รายงานกำไร 3Q23 ที่ 8.15 พันลบ. +35% YoY, +13% QoQ ดีกว่าเราและตลาดคาดที่ 7.3 พันลบ. เนื่องจากมีกำไรจากการขายธุรกิจ Rabbit Line Pay, กำไรจาก FX และผลงานธุรกิจ FBB ดีกว่าคาด, แนวโน้ม 4Q23F ยังแข็งแกร่ง, เราปรับเป้ากำไรปี 23-25F ขึ้น 7%/1%/1%, ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นเล็กน้อยจาก 252 บ. เป็น 257 บ.
ข่าวเด่น