สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
กังวศก.จีน – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1374-95 ยุติรีบาวด์ 2 วันติด ถูกกดดันจากตัวเลข PMI จีนที่แย่กว่าคาดทั้งภาคผลิตและภาคบริการ และหุ้น TRUE -7.6% จากความไม่แน่นอนของคดีความ-การควบรวม ต่างชาติขายสุทธิ 2.33 พันลบ. 7 วันในรอบ 8 วันทำการ และพลิกกลับมา Short S50 Futures สูงถึง 34,644 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (31 ต.ค.)
ขยับขึ้นต่อ – เนื่องจากนลท.มองไปข้างหน้าถึงการปรับนโยบายการเงินของ FED ในอนาคต และติดตามการประกาศผลประกอบการ อย่างไรก็ดีหุ้นสหรัฐฯ ต.ค. ยังปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 3 เดือน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -1.6% หลังมีรายงานว่ากลุ่ม OPEC และสหรัฐฯ ผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น ติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอล-กลุ่มฮามาสใกล้ชิด
แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นรีบาวด์ – คาดจะได้แรงหนุนจากบรรยากาศหุ้นโลกที่ยังปรับตัวขึ้น และศก.ไทยที่ธปท.รายงานเมื่อวานบ่งชี้การขยายตัวต่อเนื่องใน ก.ย. อย่างไรก็ดีกรอบการรีบาวด์ยังจำกัด จากราคาน้ำมันปรับลง และบาทอ่อน รอติดตามตัวเลข PMI ของหลายปท.สำคัญ และถ้อยแถลงปธ.FED หลังการประชุมวันนี้ (คาด FED คงดบ. และยังสงวนท่าทีการใช้ดบ.อยู่ในระดับสูงนาน) แนวรับ 1370, 1360-66 แนวต้าน 1395
กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น Wait&See , ลงทุน เน้นตั้งรับ – มอง SET เกิดรีบาวด์ทางเทคนิคเป็นจังหวะขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มในระยะสั้น / การลงทุนเน้นตั้งรับ-ถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ADVANC, SISB / หุ้นเด่น พ.ย. AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC, TASCO / 5 หุ้นปันผลห้ามพลาดส่งท้ายปี 2023 – AP, BAM, ICHI, SCB, TASCO / หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก EV จีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม – AMATA, WHA, NYT, STANLY / หุ้นงบ Q3 คาดดี - ENERG – TOP / COMM – COM7 , CPALL , CPAXT / ICT – ADVANC / ETRON – HANA / PROP – AMATA , AP / HELTH – BDMS , BH / TOURISM – CENTEL / TRANS – BEM , BTS , DMT , MENA / FOOD – ICHI , RBF , SAPPE , SNNP / Others&mai – CK , PLANB , AU , AUCT , SPA / หุ้นเบื้องต้นมีโอกาสเข้า SET50 – KCE, JMT / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง ทนต่อความไม่นอนในตะวันออกกลาง – AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
COM7 – คาดกำไร 3Q23F อยู่ที่ 788 ลบ. +9% YoY, +12% QoQ อานิสงส์การเปิดตัวสินค้าของ Apple, ภาวะสินค้าขาดแคลนลดลงเทียบกับปีก่อน และสาขาที่ปิดปรับปรุงกลับมาเปิดอีกครั้งกว่า 40 สาขา, มองแนวโน้มกำไร 4Q23F เร่งตัวขึ้นเป็นช่วงไฮซีซั่น-สินค้ามีขาย-การเปิดตัวชิป, iMac, MacBook, เป้าพื้นฐาน 37.5 บ.
ข่าวเด่น