สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ย่ำฐานรอผลประชุม FED – SET แกว่ง +/- สลับกันในกรอบ 1373-88 มูลค่าซื้อขายเบาบาง 3.8 หมื่นลบ. นลท.รอดูผลประชุม FED และถ้อยแถลงของปธ.FED ขณะที่ราคาน้ำมันร่วงแรง 2 วันกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน และแรงขายทำกำไรหุ้นค้าปลีก ต่างชาติขายสุทธิ 718 ลบ. 8 วันในรอบ 9 วัน แต่พลิก Long S50 Futures 5,012 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (1 พ.ย.)
ปิดบวกกันถ้วนหน้า – อานิสงส์ 10Y US Bond Yield หล่นฮวบ -20 bps มาที่ 4.73% ต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังผลประชุม FED คงดบ. 2 ครั้งติด ขณะที่ตัวเลข US ISM ภาคผลิตที่ลดลง 2.3pts เป็น 46.7 และการจ้างงานภาคเอกชนที่ต่ำกว่าคาด ช่วยเพิ่มความคาดหวังว่า FED ไม่จำเป็นต้องขึ้นดบ.อีกแล้ว ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -58 เซนต์ ปิดลบ 3 วันติดจากสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว
แนวโน้มตลาดวันนี้
รีบาวด์ –บรรยากาศหุ้นโลกฟื้นตัวขึ้นต่อ หลังปธ.FEDไม่ได้ส่งสัญญาณเข้มงวดขึ้นจากเดิม รอติดตามข้อมูลศก.ก่อนการตัดสินใจทิศทางดบ.ในการประชุม ธ.ค. ขณะที่US Bond Yields ที่ปรับตัวลงแรง คาดเป็นผลดีต่อหุ้นภูมิภาค ประกอบกับเงินบาทพลิกต่ำกว่า 36 บ./$ จึงมีโอกาสที่เงินต่างชาติจะพลิกเป็นบวก แนวรับ 1370, 1360-66 แนวต้าน 1395
กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น Wait&See , ลงทุน เน้นตั้งรับ – มอง SET เกิดรีบาวด์ทางเทคนิคเป็นจังหวะขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มในระยะสั้น / การลงทุนเน้นตั้งรับ-ถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ADVANC, SISB / หุ้นเด่น พ.ย. AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC, TASCO / 5 หุ้นปันผลห้ามพลาดส่งท้ายปี 2023 – AP, BAM, ICHI, SCB, TASCO / หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก EV จีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม – AMATA, WHA, NYT, STANLY / หุ้นงบ Q3 คาดดี - ENERG – BCP, TOP / COMM – COM7, CPALL, CPAXT / ETRON – HANA / PROP – AMATA, AP / HELTH – BDMS, BH, BCH / TOURISM – CENTEL, ERW / TRANS – AOT, BEM, BTS, DMT, MENA / FOOD – ICHI, OSP, RBF, SAPPE, SNNP / Others & mai – CK, PLANB, TASCO, AU, AUCT, SPA / หุ้นเบื้องต้นมีโอกาสเข้า SET50 – KCE, JMT / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง ทนต่อความไม่นอนในตะวันออกกลาง – AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
AP – แม้กำไรกลุ่มพัฒนาอสังหาฯ โดยรวมไตรมาสนี้ไม่ค่อยสดใส แต่ AP คาดจะมีกำไร 3Q23F โดดเด่น +15% YoY, +6% QoQ จากการโอนบ้านได้ดีขึ้นในโครงการ The City และ Pleno รวมทั้งโครงการ JV รับรู้รายได้จากยอดจองเพิ่มขึ้น, PER และ PBV ปีนี้อยู่ต่ำเพียง 5.7x และ 0.8x ตามลำดับ มีปันผล 6% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 15 บ.
ข่าวเด่น