สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
พุ่งแรง 2 วันติด – SET ยกตัวขึ้นต่อ แกว่งแดนบวกในกรอบ 1410-24 เทรดคึกคักสู่ระดับ 4.5 หมื่นลบ. เชื่อว่า FED ไม่ขึ้นดบ.แล้ว กด 10Y US Bond Yield ปรับลงแตะ 4.66% ต่ำสุดรอบ 3 สัปดาห์ หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ แย่กว่าคาด ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 575 ลบ. แต่ยัง Long S50 Futures 16,780 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (3 พ.ย.)
ส่วนใหญ่ปรับขึ้นต่อ – โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯ วันศุกร์ขึ้น 5 วันติด หรือตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้ว ขานรับ 10Y US Bond Yield ปรับลงอีก 9 bps แตะระดับ 4.57% ต่ำสุดใหม่ในรอบ 3 สัปดาห์ หลังตัวเลขศก.สหรัฐฯ แย่กว่าคาด ทั้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร และ ISM ภาคบริการ ยิ่งทำให้นลท.เชื่อมั่นมากขึ้นว่า FED จบรอบดบ.ขาขึ้นแล้ว ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1.95$ คลายกังวลอุปทานและแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันจากจีน
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไต่ขึ้นต่อ – US Bond Yields ที่ปรับลงแรงต่อเนื่อง และเงินบาทที่แข็งค่าเร็ว ล่าสุดแตะระดับ 35.4 บ./$ มีโอกาสต่างชาติจะกลับมาซื้อคืนในระยะสั้น วันนี้แนะติดตามตัวเลขเงินเฟ้อไทยพื้นฐานใน ต.ค. คาดทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำที่ประมาณ 0.6% และ PMI ภาคบริการญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปใน ต.ค. แนวรับ 1410-15, แนวต้าน 1430, 1445-50
กลยุทธ์การลงทุน
ขายทำรอบ, ลงทุนถือต่อ – แม้ SET กลับมายืน 1400 แต่ยังเร็วเกินไปที่จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มซิกแซกขึ้น ยังมองเป็นรีบาวด์เทคนิค เทรดดิ้งแนะทยอยขายทำรอบช่วงหุ้นขึ้น
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPAXT, SCGP / หุ้นเด่น พ.ย. AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC, TASCO / Bond Yield ปรับลงดีต่อไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, AEONTS, KTC / 5 หุ้นปันผลส่งท้ายปี 2023 – AP, BAM, ICHI, SCB, TASCO / หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จาก EV จีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม – AMATA, WHA, NYT, STANLY / หุ้นงบ Q3 คาดดี - ENERG – BCP, TOP / COMM – COM7, CPALL, CPAXT / ETRON – HANA / PROP – AMATA, AP / HELTH – BDMS, BH, BCH / TOURISM – CENTEL, ERW / TRANS – AOT, BEM, BTS, DMT, MENA, SJWD / FOOD – ICHI, OSP, RBF, SAPPE, SNNP / Others – CK, PLANB, TASCO, AU, AUCT, SPA / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 – KCE, JMT / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง – AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
SJWD – คาดกำไร 3Q23F อยู่ที่ 137 ลบ. +22% YoY, +6% QoQ อานิสงส์จากการควบรวมหนุนรายได้และกำไรเติบโต อย่างไรก็ดีในไตรมาสนี้จะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษเกี่ยวกับการควบรวมอีก หากไม่รวมรายการดังกล่าว กำไรจะเติบโตน่าประทับใจ +85% YoY, +60% QoQ จากทุกธุรกิจที่ดีขึ้น และจะดีขึ้นต่อเนื่องใน Q4, เป้าพื้นฐาน 20.7 บ.
ข่าวเด่น