สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
พักฐานจากแรงขายล็อกกำไรระยะสั้น – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1417-31 แม้กรอบแกว่งจะขยับขึ้นจากวันก่อนแต่ปิดลบเล็กน้อยจากแรงขายล็อกกำไรหุ้นพลังงาน-รพ. รอติดตามการทยอยประกาศงบ Q3 ของหุ้น Real Sector ต่างชาติขายสุทธิ 861 ลบ. 2 วันติด และพลิก Short S50 Futures 14,050 สัญญา ยุติ Long 3 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (6 พ.ย.)
ปิด +/- ผสมผสาน – หุ้นยุโรปปรับลง เผชิญแรงขายทำกำไรหลังในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพุ่งมากสุดนับตั้งแต่ มี.ค. ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกบาง ๆ หลัง Bond Yield สหรัฐฯ กลับมาปรับตัวขึ้น (10 ปี +7 bps มาที่ 4.64%) รอติดตามถ้อยแถลงของปธ.FED ในวันพฤหัสนี้ และการประกาศผลประกอบการของสหรัฐฯ ในช่วงโค้งสุดท้าย ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI เด้งเล็กน้อย +0.4% หลังซาอุฯ-รัสเซียยันลดกำลังผลิตโดยสมัครถึงสิ้นปีนี้
แนวโน้มตลาดวันนี้
พักฐาน – การกลับมาปรับตัวขึ้นของ US Bond Yields คาดจะถ่วงบรรยากาศลงทุนในวันนี้ และนลท.ยังระมัดระวังการลงทุน รอติดตามการทยอยประกาศงบ Q3 ด้านเงินเฟ้อไทยใน ต.ค. -0.31% YoY จากการลดลงของราคาพลังงานและมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ มองกนง.จะคงดบ.ที่ 2.5% ต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีหน้า และยังคงคาดการณ์เงินเฟ้อปีนี้ที่ 1.6% และปีหน้าที่ 2.0% แนวรับ 1410, 1395-1400 แนวต้าน 1430
กลยุทธ์การลงทุน
ขายทำรอบ, ลงทุนถือต่อ – แม้ SET กลับมายืน 1400 แต่ยังเร็วเกินไปที่จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มซิกแซกขึ้น ยังมองเป็นรีบาวด์เทคนิค เทรดดิ้งแนะทยอยขายทำรอบช่วงหุ้นขึ้น
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPAXT, SCGP / หุ้นเด่น พ.ย. AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC, TASCO / Bond Yield ปรับลงดีต่อไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, AEONTS, KTC / 5 หุ้นปันผลส่งท้ายปี 2023 – AP, BAM, ICHI, SCB, TASCO / หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จาก EV จีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม – AMATA, WHA, NYT, STANLY / หุ้นงบ Q3 คาดดี - ENERG – BCP, TOP / COMM – COM7, CPALL, CPAXT / ETRON – HANA / PROP – AMATA, AP / HELTH – BDMS, BH, BCH / TOURISM – CENTEL, ERW / TRANS – AOT, BEM, BTS, DMT, MENA, SJWD / FOOD – ICHI, OSP, RBF, SAPPE, SNNP / Others – CK, PLANB, TASCO, AU, AUCT, SPA / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 – KCE, JMT / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง – AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
TU – รายงานกำไร 3Q23 ดีกว่าคาดที่ 1.2 พันลบ. แม้ลดลง 52% YoY จากราคากุ้งลดลงกดดันธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แต่ฟื้นตัวขึ้น 17% QoQ จากธุรกิจอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า, แนวโน้ม Q4 ฟื้นตัวต่อและจะเติบโตในปีหน้า, เป้าพื้นฐาน 17.7 บ.
ข่าวเด่น