สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
พักฐานหลัง US Bond Yield ดีดกลับ – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1406-20 อ่อนตัวลง 2 วันติด หลัง 10Y US Bond Yield เด้งขึ้นมาที่ 4.64% รอถ้อยแถลงปธ.FED ในวันพุธ-พฤหัสนี้ ขณะที่การรายงานงบออกมาคละเคล้า ต่างชาติขายสุทธิ 1.43 พันลบ. 3 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures เล็กน้อย 4,324 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (7 พ.ย.)
ไร้ทิศทาง – หุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับลง ถูกกดดันจากข่าวนายกฯ โปรตุเกสประกาศลาออก หลังถูกสอบสวนจากการกระทำผิดในโครงการเหมืองแร่ลิเทียมและไฮโดรเจนในปท. ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นต่อ โดยเฉพาะดัชนี NASDAQ ขึ้น 8 วันติด หลัง US Bond Yield กลับมาร่วง (10 ปี -8 bps ปิดที่ 4.56% ต่ำสุดในรอบ 1 เดือน) ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งแรงกว่า -4% ต่ำสุดนับตั้งแต่ ก.ค. ข้อมูลการค้าจีนอ่อนแอกดดัน
แนวโน้มตลาดวันนี้
อ่อนตัว – ราคาน้ำมันที่ต่ำสุดในรอบ 4 เดือน นอกจากจะกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีแล้ว ยังเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดีต่อแนวโน้มกำไรบจ.ใน Q4 ทำให้ประมาณการกำไรยังมีแนวโน้มหั่นลงอีก ขณะที่ต่างชาติยังขายสุทธิต่อเนื่อง ตลาดขาดปัจจัยหนุนใหม่ รอติดตามการทยอยประกาศงบ Q3 และความเห็นของปธ.FED ในช่วง 2 วันนี้ แนวรับ 1395-1400 แนวต้าน 1420, 1430
กลยุทธ์การลงทุน
ขายทำรอบ, ลงทุนถือต่อ – แม้ SET กลับมายืน 1400 แต่ยังเร็วเกินไปที่จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มซิกแซกขึ้น ยังมองเป็นรีบาวด์เทคนิค เทรดดิ้งแนะทยอยขายทำรอบช่วงหุ้นขึ้น
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPAXT, SCGP / หุ้นเด่น พ.ย. AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC, TASCO / Bond Yield ปรับลงดีต่อไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, AEONTS, KTC / 5 หุ้นปันผลส่งท้ายปี 2023 – AP, BAM, ICHI, SCB, TASCO / หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จาก EV จีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม – AMATA, WHA, NYT, STANLY / หุ้นงบ Q3 คาดดี - ENERG – BCP, TOP / COMM – COM7, CPALL, CPAXT / ETRON – HANA / PROP – AMATA, AP / HELTH – BDMS, BH, BCH / TOURISM – CENTEL, ERW / TRANS – AOT, BEM, BTS, DMT, MENA, SJWD / FOOD – ICHI, OSP, RBF, SAPPE, SNNP / Others – CK, PLANB, TASCO, AU, AUCT, SPA / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 – KCE, JMT / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง – AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
AP – รายงานกำไร 3Q23 ตามคาด +20% YoY, +10% QoQ อยู่ที่ 1.69 พันลบ. มองแนวโน้มกำไร 4Q23F อาจอ่อนตัว QoQ ตามยอดโอนที่ลดลง แต่ยังเติบโตมั่นคง YoY, การประเมินมูลค่าหุ้นถูก PER ปี 23-24F ต่ำเพียง 6x และมีปันผล 6% เป้าพื้นฐาน 15 บ.
ข่าวเด่น