สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ไซด์เวย์ออกข้าง – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1406-17 แม้ 10Y US Bond Yield ปรับลงแตะ 4.56% ต่ำสุดใหม่ในรอบ 1 เดือน ช่วยกระตุ้นแรงซื้อหุ้นไฟแนนซ์ และโรงไฟฟ้า แต่ถูกถ่วงด้วยหุ้นพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิ่งแรงต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ต่างชาติขายสุทธิ 1.54 พันลบ. 4 วันติด และพลิก Short S50 Futures เล็กน้อย 1,496 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (8 พ.ย.)
ปิดค่อนไปทางบวกเล็กน้อย – แม้ดัชนี DJ จะปิดลบ แต่ดัชนี S&P500 และ NASDAQ รวมทั้งหุ้นยุโรปขยับขึ้นเล็กน้อย อานิสงส์ 10Y US Bond Yield ปรับลงต่อเนื่อง -7 bps ปิดที่ 4.49% ต่ำสุดใหม่ในรอบ 7 สัปดาห์ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งลงอีกกว่า 2$ ต่ำสุดนับตั้งแต่ 17 ก.ค. กังวลอุปสงค์น้ำมันในสหรัฐฯ และจีนลดลงจากศก.ชะลอตัว
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – ราคาน้ำมันที่ต่ำสุดใหม่ในรอบ 4 เดือน นอกจากจะกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีแล้ว ยังเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดีต่อแนวโน้มกำไรบจ.ใน Q4 ทำให้ประมาณการกำไรยังมีแนวโน้มหั่นลงอีก ขณะที่ต่างชาติยังขายสุทธิต่อเนื่อง ตลาดขาดปัจจัยหนุนใหม่ รอติดตามการทยอยประกาศงบ Q3 โดยในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ค่อนไปตามคาดถึงแย่กว่าตลาดคาด และความเห็นของปธ.FED ในวันนี้ แนวรับ 1406, 1395-1400 แนวต้าน 1420, 1430
กลยุทธ์การลงทุน
เด้งขายทำรอบ, ลงทุนถือต่อ – แนะใช้กรอบ SET 1390-1430 ในการเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายทำรอบ ไม่หวังส่วนต่างราคามาก, พอร์ตการลงทุน แนะถือ-หาจังหวะตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPAXT, SCGP / หุ้นเด่น พ.ย. AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC, TASCO / Bond Yield ปรับลงดีต่อไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, AEONTS, KTC / 5 หุ้นปันผลส่งท้ายปี 2023 – AP, BAM, ICHI, SCB, TASCO / หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จาก EV จีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม – AMATA, WHA, NYT, STANLY / หุ้นงบ Q3 คาดดีช่วงโค้งสุดท้าย - COMM – COM7, CPALL / ETRON – HANA / PROP – AMATA / HELTH – BDMS, BCH / TOURISM – CENTEL, ERW / TRANS – AOT, BEM, BTS, DMT, MENA, SJWD / FOOD – RBF, SAPPE / Others – CK, PLANB, TASCO, AU, AUCT, SPA / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 – KCE, JMT / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง – AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
ICHI – รายงานกำไร 3Q23 +71% YoY, +28% QoQ แตะ 328 ลบ. เป็นระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 7 ปี ดีกว่าเราและตลาดคาด 6-9%, มองแนวโน้มกำไรยังดีต่อ มีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น รอประชุมกับบริษัทในสัปดาห์หน้า, ปันผลราว 5%, เป้าพื้นฐาน 21.5 บ.
ข่าวเด่น