สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
เหวี่ยงตามงบของหุ้นรายตัว – SET แกว่งแดนลบในกรอบ 1378-92 หลังสหรัฐฯ ถูกมูดี้ส์หั่นแนวโน้มเครดิตเป็น “Negative” ขณะที่มีแรงซื้อ-แรงขายหุ้นรายตัวตามการประกาศผลประกอบการที่ดีกว่าคาดและแย่กว่าคาด ต่างชาติขายสุทธิเล็กน้อย 61 ลบ. 7 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 13,905 สัญญา ยุติ Short 3 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (13 พ.ย.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปรีบาวด์หลังปรับลงแรงในวันศุกร์ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดทรงตัว แม้มูดี้ส์ปรับลดแนวโน้มเครดิตสหรัฐฯ เป็น “Negative” โดยดัชนี DJ ปิดบวกเล็กน้อย อานิสงส์จากหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้น หลัง Exxon Mobil จะเข้าสู่การผลิตลิเทียมในปี 2027 ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นต่อ 3 วันติด +1.09$ ขานรับรายงานประจำเดือนของกลุ่ม OPEC ช่วยคลายกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์
แนวโน้มตลาดวันนี้
รีบาวด์ทดสอบ 1400 – คาด SET มีโอกาสรีบาวด์จาก 1) ราคาน้ำมันปรับขึ้น 3 วันติด ช่วยกระตุ้นแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานและหุ้นที่เกี่ยวข้อง และ 2) FETCO เข้าหารือคลังเพื่อจัดตั้งกองทุน ESG ที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อส่งเสริมการออมในระยะยาว เบื้องต้นคาดจะช่วยให้มีเม็ดเงินใหม่ ๆ ไหลเข้าสู่ตลาดราว 3 หมื่นลบ./ปี แต่ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้วย วันนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ แนวรับ 1380+/- แนวต้าน 1400-1405
กลยุทธ์การลงทุน
เด้งขายทำรอบ, ลงทุนถือต่อ – แนะใช้กรอบ SET 1380-1430 ในการเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายทำรอบแบบไม่หวังส่วนต่างราคามาก, พอร์ตลงทุน แนะถือ-หาจังหวะตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MENA, RBF / หุ้นเด่น พ.ย. AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC, TASCO / หุ้นได้ประโยชน์จากการแจกเงินดิจิทัลและ E-Refund – CPALL, COM7, CRC, HMPRO / 5 หุ้นปันผลส่งท้ายปี 2023 – AP, BAM, ICHI, SCB, TASCO / หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จาก EV จีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม – AMATA, WHA, NYT, STANLY / หุ้นงบ Q3 คาดดีช่วงโค้งสุดท้าย - ETRON – HANA / PROP – AMATA / HELTH – BDMS / TOURISM – CENTEL, ERW / TRANS – AOT, BEM, BTS, SJWD / FOOD – SAPPE / Others – CK, PLANB, TASCO, AUCT / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 – KCE, JMT / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง – AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
BEM – รายงานกำไร 3Q23 ที่ 970 ลบ. +12% YoY, +8% QoQ ดีกว่าเราและตลาดคาด จากการเติบโตของรายได้ในทุกธุรกิจ (รถไฟฟ้า, ทางด่วน), แนวโน้มกำไร 4Q23F เติบโตต่อทั้ง YoY, QoQ จากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสีเหลืองและนโยบายรัฐลดค่าโดยสารสายสีม่วง-สีแดงช่วยดึงคนเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้น, เป้าพื้นฐาน 10.6 บ.
ข่าวเด่น