สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ชะลอลงทุน รอดูเงินเฟ้อสหรัฐฯ – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1377-93 เคลื่อนไหวแย่กว่าที่เราคาดไว้แม้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 3 วันติด และคลัง-FETCO ได้ข้อสรุปการจัดตั้งกองทุน ESG แต่เงื่อนไขอาจไม่ดีเท่ากับที่เป็นข่าวช่วงก่อนหน้านี้ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิบางเฉียบ 5 ลบ. ยุติขาย 7 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 15,056 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (14 พ.ย.)
ขึ้นยกแผง – ปรับขึ้นมากกว่า 1% ขานรับเงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอตัวต่อเนื่องและต่ำกว่าตลาดคาด หนุนความเชื่อมั่น FED จบรอบดบ.ขาขึ้นแล้ว และจะเริ่มลดดบ.ในกลางปีหน้า กดดัน 10Y US Bond Yield หล่นฮวบ -19 bps มาอยู่ที่ 4.45% ต่ำสุดในรอบเกือบ 2 เดือน ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดไม่เปลี่ยนแปลง ความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางผ่อนคลาย หลังปธน.ไบเดนเชื่อมั่นจะบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกัน
แนวโน้มตลาดวันนี้
รีบาวด์ – คาด SET มีแนวโน้มรีบาวด์ตาม Sentiment บวกจากปัจจัยตปท. US Bond Yields ที่ปรับลงแรงเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นโดยรวม และล่าสุดจีนเตรียมอัดฉีดเงินดบ.ต่ำอย่างน้อย 1 ล้านล้านหยวนเพื่อช่วยฟื้นฟูภาคอสังหาฯ น่าจะช่วยให้นลท.เชื่อมั่นทิศทางตลาดมากขึ้นในระยะสั้น วันนี้แนะติดตามตัวเลขยอดค้าปลีกของจีนและสหรัฐฯ รวมทั้งการหารือระหว่างผู้นำสหรัฐฯ และจีน แนวรับ 1377-78 แนวต้าน 1400-1405
กลยุทธ์การลงทุน
เด้งขายทำรอบ, ลงทุนถือต่อ – แนะใช้กรอบ SET 1380-1430 ในการเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายทำรอบแบบไม่หวังส่วนต่างราคามาก, พอร์ตลงทุน แนะถือ-หาจังหวะตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MENA, RBF / หุ้นเด่น พ.ย. AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC, TASCO / MSCI ทบทวนดัชนีมีผลราคาปิด 30 พ.ย. Global Standard : ไม่มีเข้า / ออก 3 ตัว BGRIM, EGCO, RATCH / Small Cap : เข้า 3 ตัว BGRIM, EGCO, RATCH / ออก 9 ตัว ACE, ASK, KEX, ONEE, RAM, SABUY, TFG, TTA, VIBHA / Bond Yield ปรับลง ดีต่อหุ้นไฟแนนซ์-ไฟฟ้า-รีท-ปันผล เด่น MTC, TIDLOR, AEONTS, EGCO, RATCH / หุ้นได้ประโยชน์จากการแจกเงินดิจิทัลและ E-Refund – CPALL, COM7, CRC, HMPRO / 5 หุ้นปันผลส่งท้ายปี 2023 – AP, BAM, ICHI, SCB, TASCO / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 – KCE, JMT / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง – AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
ERW – รายงานกำไร 3Q23 ที่ 148 ลบ. เป็นไปตามคาด โดยพลิกจากขาดทุน 12 ลบ.ใน 3Q22 และทรงตัว QoQ จากรายได้ RevPAR ที่เติบโตแม้ปกติเป็นช่วงโลว์ซีซั่น, ERW เป็นหุ้นเด่นที่สุดในกลุ่มโรงแรมจากแนวโน้มกำไรที่ฟื้นตัวแข็งแกร่งตามการท่องเที่ยวทั้งตลาดนทท.ภายในปท.และตลาดนทท.ต่างชาติ, แนวโน้ม Q4 ดีต่อ, เป้าพื้นฐาน 5.9 บ.
ข่าวเด่น