สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขายหุ้นขนาดใหญ่กดดันตลาด – SET ผันผวนในกรอบกว้างขึ้น 1386-1405 เปิดสูงแต่ปิดต่ำจากแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยลบเฉพาะตัว ทั้ง DELTA, AOT, CPAXT ขณะที่ กนง.คงดบ. 2.5% ตามคาด แต่ปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้และปีหน้าลง ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 3.32 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 21,934 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (29 พ.ย.)
ปิด +/- ผสมผสาน – หุ้นยุโรปปรับขึ้น ขานรับเงินเฟ้อเยอรมันลดลงมากกว่าคาด ทำให้นลท.กลับมาหวัง ECB จะลดดบ.ได้ในปีหน้า ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิด +/- เล็กน้อย หลังเจ้าหน้าที่ FED ส่งสัญญาณไม่สอดคล้องกัน และนลท.จับตาตัวเลข Core PCE สหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยวันนี้ (ตลาดคาด +3.5% YoY) ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ 2 วันติด บวกเกือบ 2% คาดหวังการประชุม OPEC+ 30 พ.ย. จะปรับลดกำลังการผลิตมากขึ้น
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – มอง SET แกว่งไซด์เวย์ แม้ US10Y ลงต่อต่ำกว่าระดับ 4.3% และราคาน้ำมันปรับขึ้นจะเป็นผลดีต่อหุ้นไทยโดยรวม แต่นลท.อาจกังวลศก.หลังกนง.ลดเป้า GDP ปีนี้และปีหน้าลง และหุ้นใหญ่อาจยังถูกถ่วงจากปัจจัยลบเฉพาะตัว นอกจากนี้ช่วงท้ายตลาดวันนี้ระวังผันผวนจาก MSCI Rebalancing แนวรับ 1385, 1370-75 แนวต้าน 1405
กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น รอดูสถานการณ์ก่อน, ลงทุน ถือต่อ – SET ผันผวนและพลิกปิดต่ำกว่า 1400 อีกครั้ง อาจเลือกรอดูสถานการณ์ก่อน, พอร์ตลงทุน แนะถือลงทุน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AEONTS, ONEE / หุ้นเด่น พ.ย. AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC, TASCO / หุ้นงบดี แนวโน้มกำไรดีต่อ ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น AU, AWC, BA, BDMS, CPN, OR, SIRI, TOA, WHAUP / Bond Yield ขาลง MTC, TIDLOR, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH / หุ้นเป้า TESG ชอบ BDMS, BEM, CBG, CPALL, CPN, MAJOR, SCB / หุ้นอานิสงส์เงินดิจิทัล E-Refund CPALL, COM7, CRC, HMPRO / MSCI ทบทวนดัชนีมีผลราคาปิด 30 พ.ย. Global Standard : ไม่มีเข้า / ออก 3 ตัว BGRIM, EGCO, RATCH / Small Cap : เข้า 3 ตัว BGRIM, EGCO, RATCH ออก 9 ตัว ACE, ASK, KEX, ONEE, RAM, SABUY, TFG, TTA, VIBHA / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 – KCE, JMT / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
AMATA – ผู้บริหารเห็นลูกค้าที่มีศักยภาพมีเข้ามามากขึ้น ทำให้คาดว่าจะมียอดจองที่ดินราว 500-800 ไร่ใน 4Q23 vs 9M23 ที่อยู่ที่ 1203 ไร่, สำหรับเป้าหมายปีหน้า บริษัทยังให้แนวโน้มเชิงบวกโดยเฉพาะจากกลุ่มลูกค้า EV และอิเล็กทรอนิกส์, Backlog ในมือสูงกว่า 1.06 หมื่นลบ. และได้ประโยชน์จากแนวโน้มการขึ้นค่า Ft, เป้าพื้นฐาน 26 บ.
ข่าวเด่น