สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
MSCI Rebalancing – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1371-90 วอลุ่มเทรดพุ่งแตะระดับ 7.6 หมื่นลบ. จาก MSCI Rebalancing ใช้ราคาปิด 30 พ.ย. หุ้นโรงไฟฟ้าถูกขายส่วนหนึ่งจาก MSCI และกังวลการขึ้นค่า Ft อาจไม่ได้เท่ากับที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ ต่างชาติพลิกขายสุทธิต่อ 3.7 พันลบ.และ ShortS50 Futures 6,637 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (30 พ.ย.)
ปิดบวก – หุ้นยุโรปขึ้นต่อ ขานรับข้อมูลเงินเฟ้อยุโรปลดลงสู่ 2.4% ใน พ.ย. ต่ำกว่าคาดที่ 2.7% ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก ดัชนี DJ พุ่งปิดสูงสุดใหม่ของปีนี้ หลัง Salesforce รายงานกำไร Q3 ดีกว่าคาดและปรับเป้าปีขึ้น แต่ดัชนี NASDAQ ปรับลงเล็กน้อยหลัง US10Y +7 bps ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายผันผวนและปิด -2.4% ผิดหวัง OPEC+ ลดกำลังผลิตราว 1.3 ล้านbbl น้อยกว่าคาดที่ 2 ล้านbbl
แนวโน้มตลาดวันนี้
ซึมลง – มอง SET แกว่งซึมลง ขาดปัจจัยกระตุ้นใหม่ US10Y และบาทที่กลับมาอ่อนค่าอาจยังกดดันให้กระแสเงินทุนต่างชาติเป็นลบอยู่ แต่หุ้นบางตัวอาจฟื้นตัวขึ้นได้บ้าง หลังถูกขายช่วงท้ายตลาดจาก MSCI Rebalancing ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจบไปแล้วเมื่อวาน วันนี้ติดตามตัวเลข PMI ภาคผลิตของปท.สำคัญๆ แนวรับ 1370, 1366 แนวต้าน 1390
กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น รอดูสถานการณ์ก่อน, ลงทุน ถือต่อ – SET ผันผวนและพลิกปิดต่ำกว่า 1400 อีกครั้ง อาจเลือกรอดูสถานการณ์ก่อน, พอร์ตลงทุน แนะถือลงทุน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AEONTS, ONEE / หุ้นเด่น ธ.ค. ADVANC, AP, BAM, CPALL, CPN, ITC, LH, SCB, SPALI / หุ้นงบดี แนวโน้มกำไรดีต่อ ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น AU, AWC, BA, BDMS, CPN, OR, SIRI, TOA, WHAUP / Bond Yield ขาลง MTC, TIDLOR, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH / หุ้นเป้า TESG ตามเกณฑ์คัดเลือกของเรา BANK – BBL, SCB / COMM – CPALL, CRC, HMPRO / FOOD – CBG, ICHI, OSP / HELTH – BDMS / MEDIA – MAJOR, PLANB / PROP – AP, CPN / TOURISM – CENTEL, MINT / TRANS – BEM, BTS / หุ้นอานิสงส์เงินดิจิทัล E-Refund CPALL, COM7, CRC, HMPRO / หุ้นคาดเข้า SET50 – KCE, ITC, BCP ออก DELTA, INTUCH, TLI / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
ADVANC – คาดธุรกิจ Data Center เติบโตสูงเฉลี่ยปีละ 27% ในปี 2023-28F เนื่องจากไทยมีทำเลที่ตั้งเหมาะสมและรัฐบาลส่งเสริมการลงทุนด้านนี้, เรามอง ADVANC เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ประโยชน์สูงในแง่ของรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว, แนวโน้มกำไร 4Q23F ยังดีจากการเพิ่มขึ้นของ ARPU ของมือถือและ FBB, เป้าพื้นฐาน 257 บ.
ข่าวเด่น