สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
เทรดเบาบาง – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1376-89 ปิดบวกเล็กน้อย แต่เทรดเบาบาง 3.4 หมื่นลบ. เนื่องจากนลท.บางส่วนชะลอการลงทุนก่อนหยุดยาว 3 วัน และรอติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ วันศุกร์ (8 ธ.ค.) ต่างชาติขายสุทธิต่อ 1.3 พันลบ. 3 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 15,548 สัญญา ยุติ Short 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (11 ธ.ค.)
ปรับขึ้นเล็กน้อย – เป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องจากวันศุกร์ คาดหวังศก.ยังทนทานหลังดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เบื้องต้นใน ธ.ค. ดีกว่าคาด และผู้บริโภคคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น 2.8% ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ลดลงจากระดับ 3.2% ในเดือนก่อนหน้า ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +9 เซนต์ ปิดที่ 71.32 $/bbl รีบาวด์ทางเทคนิค 2 วันติด หลังซาอุฯ-รัสเซียยืนยันรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันท่ามกลางความกังวลอุปทานอาจล้นตลาด
แนวโน้มตลาดวันนี้
ฟื้นตัว – มอง SET มีโอกาสฟื้นตัวขึ้น ตามบรรยากาศเชิงบวกหุ้นตปท.ที่ขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ของปีนี้ และทิศทางราคาน้ำมันที่รีบาวด์ และแต่ฟื้นตัวยังจำกัด รอติดตามการประชุมธ.กลางสำคัญในสัปดาห์นี้ (FED, ECB, BOE) วันนี้ติดตามการประชุม ครม.คาดจะพิจารณาช่วยเหลือ SME และการขึ้นค่าแรง แนวรับ 1370+/- แนวต้าน 1395, 1405
กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น เลือกเทรดดิ้งเป็นรายตัว, ลงทุน ถือต่อ – รับความเสี่ยงได้สูง แนะหาจังหวะเข้าเทรดดิ้งสั้นแบบ Selective Buy เน้นการตั้งรับ, พอร์ตลงทุน แนะถือลงทุน-ทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AP, SAPPE / หุ้นเด่น ธ.ค. ADVANC, AP, BAM, CPALL, CPN, ITC, LH, SCB, SPALI / หุ้นงบดี แนวโน้มกำไรดีต่อ ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น AU, AWC, BA, BDMS, CPN, OR, SIRI, TOA, WHAUP / Bond Yield ขาลง MTC, TIDLOR, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH / หุ้นเป้า TESG ตามเกณฑ์คัดเลือกของเรา BANK – BBL, SCB / COMM – CPALL, CRC, HMPRO / FOOD – CBG, ICHI, OSP / HELTH – BDMS / MEDIA – MAJOR, PLANB / PROP – AP, CPN / TOURISM – CENTEL, MINT / TRANS – BEM, BTS / หุ้นอานิสงส์เงินดิจิทัล E-Receipt CPALL, COM7, CRC, HMPRO / หุ้นคาดเข้า SET50 – KCE, ITC, BCP ออก DELTA, INTUCH, TLI / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
RBF – คาดกำไรหลัก 4Q23F +94% YoY, +9% QoQ อยู่ที่ 209 ลบ. จาก GPM ฟื้นตัวทั้ง YoY และ QoQ หลังปรับส่วนผสมผลิตภัณฑ์และต้นทุนวัตถุดิบลดลง, แนวโน้มปี 2024F สดใสจากตลาดส่งออกขยายตัวโดยเฉพาะจีนและอินเดีย และสัดส่วนยอดขายจากแบรนด์ของตนเองและการขายปลีกเพิ่มขึ้น, ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจาก 13.7บ. เป็น 15.1บ.
ข่าวเด่น