สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขึ้นปิดระดับ 1400 – SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1395-1406 ปิดบวก 5 วันติด และกลับมาปิดระดับ 1400 ครั้งแรกในรอบ 1 เดือน ตาม Sentiment หุ้นตปท.และราคาน้ำมันปรับขึ้น คาดหวัง FED จะลดดบ.ปีหน้า สามารถเลี่ยงภาวะศก.ถดถอยได้ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิเล็กน้อย 80 ลบ. และ Long S50 Futures ต่อ 17,759 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (20 ธ.ค.)
ปรับลง – หุ้นสหรัฐฯ ปรับลงมากกว่า 1% เผชิญแรงขายล็อกกำไรหลังขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่หลายวันจนเทคนิค Overbought แต่ US10Y ปรับลงต่อ -8 bps แตะ 3.85% หลังอังกฤษรายงานเงินเฟ้อลดลงมากจาก 4.6% ใน ต.ค. เป็น 3.9% ใน พ.ย. ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขึ้นต่อ กังวลอุปทานน้ำมันติดขัดจากการโจมตีเรือบรรทุกในทะเลแดง
แนวโน้มตลาดวันนี้
ย่ำฐาน – มอง SET มีแนวโน้มแกว่งย่ำฐาน +/- บริเวณ 1400 แม้ราคาน้ำมันปรับขึ้นต่อและ SET ปิด 1400 ครั้งแรกในรอบ 1 เดือน แต่ Sentiment หุ้นสหรัฐฯ เป็นลบน่าจะถ่วงตลาดวันนี้ไม่ไปไหน คาดนลท.เริ่มชะลอลงทุนช่วงคริสต์มาส และรอดูตัวเลข PCE สหรัฐฯ วันศุกร์นี้ แนวรับ 1395, 1390 แนวต้าน 1405, 1415-20
กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น เลือกเทรดดิ้งเป็นรายตัว, ลงทุน ถือต่อ – นลท.จะเล็งเป้า SET ถัดไปที่ 1420-30 ควรยืนยันที่ปิดระดับ 1405 ขึ้นไปก่อน, พอร์ตลงทุน แนะถือลงทุน-ทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPALL, PTTEP / หุ้นเด่น ธ.ค. ADVANC, AP, BAM, CPALL, CPN, ITC, LH, SCB, SPALI / หุ้นที่คาดเป็นเป้าหมายเม็ดเงินกองทุนในปท.ไหลเข้าช่วงปลายปี ADVANC, BBL, BDMS, BEM, CPALL, CRC, HMPRO, SCB / หุ้นพื้นฐานที่ลงหนักหวังรีบาวด์ (Bottom Fishing) – AWC, BJC, COM7, HANA, OSP / หุ้นปันผลดี (Remaining Div. Yield > 4%) ทยอยสะสม - AP, BAM, BTSGIF, NYT, SCB, SCCC, SPALI, TASCO / Bond Yield ขาลง MTC, TIDLOR, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH / หุ้นอานิสงส์เงินดิจิทัล E-Receipt CPALL, COM7, CRC, HMPRO / หุ้นเข้า SET50 – KCE ออก TIDLOR หุ้นเข้า SET100 – AEONTS, ICHI, ITC, M, MOSHI, RBF, SAPPE, SISB, TKN, TOA ออก ACE, CKP, MBK, PSL, PTG, SABUY, STEC, THANI, TIPH, TQM / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
CPALL – คาดกำไร 4Q23F เติบโตแข็งแกร่งจากการจับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลสิ้นปีและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่กำไรปีหน้าคาดเติบโต +20% จากปีนี้ที่คาดโต +40%, มอง CPALL เป็นหุ้นเป้าหมายของเม็ดเงินกองทุนลดหย่อนภาษีต่าง ๆ ไหลเข้าเนื่องจากราคาหุ้นปีนี้ –19% YTD และ ESG Rating อยู่สูงสุด AAA, เป้าพื้นฐาน 76 บ.
ข่าวเด่น