สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
พลิกปิดบวกภาคบ่าย – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1420-35 ภาคเช้าถูกกดดันจากบรรยากาศหุ้นตปท.ที่ปรับลงจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น แต่กลุ่มพลังงานช่วยพยุงตลาดหลังราคาน้ำมันตีกลับแรง +3% และหุ้นยุโรปเปิดบวกค่อยๆ ผลักดัน SET ฟื้นตัวภาคบ่าย ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 651 ลบ. แต่ Short S50 Futures ต่อ 651 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (4 ม.ค.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปรีบาวด์หลังแตะจุดต่ำในรอบ 3 สัปดาห์ อานิสงส์เงินเฟ้อเยอรมันและฝรั่งเศสเป็นไปตามคาด และ PMI ภาคบริการจีนขยายตัวดีสุดในรอบ 5 เดือน ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน โดยหุ้นเทคโนโลยียังเผชิญแรงขายทำกำไรต่อเนื่องหลังให้ผลตอบแทนดีมากในปีที่แล้ว และนลท.เริ่มประเมินแนวโน้มการลดดบ.ของ FED หลังการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าคาด ด้านราคาน้ำมันอ่อนตัวลงเล็กน้อย หลังสต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นสหรัฐฯ พุ่งเกินคาดสร้างความกังวลอุปสงค์น้ำมัน
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – มอง SET แกว่งไซด์เวย์ รอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญถึงแนวโน้มการลดดบ.ของ FED ในระยะข้างหน้า ขณะที่ US10Y ค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นมาแตะระดับ 4% ทำให้นลท.เข้าสู่โหมดระมัดระวัง ส่วนกระแสเงินทุนตปท.ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน มีซื้อสลับขายแบบรายวัน แนวรับ 1430, 1420 แนวต้าน 1440, 1445
กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น เลือกเทรดดิ้งเป็นรายตัว, ลงทุน ถือต่อ – เทรดดิ้งสั้น แนะเล็งเป้า SET ถัดไปที่ 1460-70 และใช้ Trailing Stop ขึ้นเป็น 1400, พอร์ตลงทุน แนะถือลงทุน-ทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KTB, STA / หุ้นเด่น ม.ค. AP, CPALL, CRC, KTB, SCB, SCCC, SIRI, TASCO / งบแบงก์ 4Q23F โดยรวมคาดกำไรที่ 5.7 หมื่นลบ. +47% YoY, +1% QoQ เด่น BBL, KBANK / ครม.เห็นชอบวีซ่านทท.จีนถาวระ AOT, AAV, CENTEL, MINT, CPALL, SPA, SISB / สถิติ 10 ปีชี้ January Effect มีโอกาสเกิด 70% หุ้นใหญ่คาดได้อานิสงส์เชิงบวก BBL, SCB, CPALL, CRC, PTT, GULF, ADVANC, CPN, BDMS, AOT, BEM / หุ้นอานิสงส์เงินดิจิทัล E-Receipt CPALL, COM7, CRC, HMPRO / หุ้นปันผลดี (Remaining Div. Yield > 4%) ทยอยสะสม - AP, BAM, BTSGIF, KTB, NYT, SCB, SCCC, SIRI, SPALI, TASCO / Bond Yield ขาลง MTC, TIDLOR, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH
หุ้นแนะนำประจำวัน
BBL – ยังเลือกเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มแบงก์จากแนวโน้มกำไรปีนี้ยังเติบโตได้เล็กน้อย และงบดุลแข็งแกร่ง, BBL มีสัดส่วนการตั้งสำรองฯ รองรับหนี้เสียสูงถึง 271% สูงที่สุดในกลุ่มแบงก์, คาดกำไร 4Q23F ที่ 1.14 หมื่นลบ. +51% YoY และ +1% QoQ โดดเด่นกว่ากลุ่มแบงก์จาก NIM ที่ขยายตัว และต้นทุนเครดิตลดลงเล็กน้อย, เป้าพื้นฐาน 195 บ.
ข่าวเด่น