สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ยุติร่วง 5 วันติด – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1407-16 รีบาวด์ครั้งแรกในรอบสัปดาห์จากแรงซื้อคืนหุ้นกลุ่มแบงก์และค้าปลีกขึ้นนำตลาดหลังราคาปรับลงในช่วงก่อนหน้านี้ ผสานกับแรงซื้อเก็งงบ Q4 ของหุ้นรายตัวในกลุ่มต่าง ๆ ต่างชาติขายสุทธิ 6 วันติด แต่แผ่วลงเหลือเพียง 67 ลบ. แต่ยัง Short S50 Futures 5,692 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (12 ม.ค.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปรีบาวด์ขานรับดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน ธ.ค. สร้างเซอร์ไพร์ส -0.1% MoM ช่วยผ่อนคลายความกังวลแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ หลังดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ในวันก่อนหน้าสูงกว่าคาด แต่หุ้นสหรัฐฯ ปิดทรงตัว +/- เล็กน้อย ตามผลประกอบการที่ออกมาผสมผสาน ทำให้เผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้น ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +0.9% หลังอังกฤษและสหรัฐฯ โจมตีทางทหารกับกลุ่มฮูตีในพื้นที่เยเมน
แนวโน้มตลาดวันนี้
แกว่งบวกอ่อน ๆ – มอง SET มีโอกาสแกว่งอิงแดนบวกอ่อน ๆ คาดจะได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานปรับขึ้นตามราคาน้ำมันหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้น แต่กรอบการเคลื่อนไหวยังจำกัดที่แนวต้าน 1420 (ผ่านได้ Sentiment จะพลิกเป็นบวก) รอติดตามการทยอยประกาศงบกลุ่มแบงก์ในสัปดาห์นี้ หากออกมาดีตามคาด น่าจะช่วยสร้างบรรยากาศการเก็งกำไรงบในระยะสั้นได้ แนวรับ 1407, 1400 ตามลำดับ
กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น เลือกเทรดดิ้งเป็นรายตัว, ลงทุน ถือต่อ – เทรดดิ้งสั้น แนะเล็งเป้า SET ถัดไปที่ 1460-70 และใช้ Trailing Stop ขึ้นเป็น 1400, พอร์ตลงทุน แนะถือลงทุน-ทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPALL, SPA / หุ้นเด่น ม.ค. AP, CPALL, CRC, KTB, SCB, SCCC, SIRI, TASCO / งบแบงก์ 4Q23F คาดกำไรรวม 5.7 หมื่นลบ. +47%YoY, +1%QoQ เด่น BBL, KBANK / ฟรีวีซ่านทท.จีนถาวร AOT, AAV, AWC, ERW, CENTEL, MINT, CPALL, SPA, SISB / สถิติ 10 ปีชี้ January Effect มีโอกาสเกิด 70% หุ้นใหญ่คาดได้อานิสงส์เชิงบวก BBL, SCB, CPALL, CRC, PTT, GULF, ADVANC, CPN, BDMS, AOT, BEM / หุ้นอานิสงส์เงินดิจิทัล E-Receipt CPALL, COM7, CRC, HMPRO / หุ้นปันผลดี (Remaining Div. Yield > 4%) สะสม - AP, BAM, BTSGIF, KTB, NYT, SCB, SCCC, SIRI, SPALI, TASCO / Bond Yield ขาลง MTC, TIDLOR, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH
หุ้นแนะนำประจำวัน
CPALL – เบื้องต้นคาดกำไร 4Q23F จะเติบโตทั้ง YoY, QoQ จาก SSSG ที่เป็นบวกได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและฤดูกาลการจับจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปี เป็นผลดีต่อการบริโภคภายในปท.โดยรวม, มองแนวโน้มกำไรปีนี้จะเติบโตต่อเนื่อง +20% จากปีที่แล้วที่คาด +40% จากการท่องเที่ยวฟื้นตัวและการขยายสาขา, เป้าพื้นฐาน 76 บ.
ข่าวเด่น