สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
พักฐาน – SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1379-89 ปิดทรงตัวหลังขึ้นแรงวันก่อนหน้า เผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้นจาก US10Y และเงินดอลลาร์ฯ ปรับขึ้น แต่ยังมีแรงซื้อหุ้น Laggards และหุ้นปันผลดี ต่างชาติซื้อสุทธิแค่ 160 ลบ. จากสองวันก่อนที่ซื้อสุทธิวันละ 2 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 25,737 สัญญา ยุติ Long 2 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (5 ก.พ.)
ปรับลง – หลังปธ.FED ย้ำว่ายังไม่รีบปรับลดดบ.ในเร็ว ๆ นี้ หนุน US10Y ขึ้นแตะ 4.16% และ US Dollar Index แตะระดับ 104.4 จุด สูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือน โดยศก.สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ช่วยให้ FED มีเวลามากขึ้นในการใช้แนวทางที่รอบคอบในการลดดบ. ด้านน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ 50 เซนต์หลังดิ่งแรง -7% ในสัปดาห์ที่แล้ว จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสไม่แน่นอน
แนวโน้มตลาดวันนี้
อ่อนตัว – มอง SET มีแนวโน้มอ่อนตัวอยู่ในกรอบจำกัด ตัวเลข ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ที่ดีกว่าคาด และปธ.FED ส่งสัญญาณไม่รีบลดดบ. หนุน US10Y และเงินดอลลาร์ฯ ปรับขึ้น ทำให้ Foreign Fund Flows อาจขาดความต่อเนื่อง ขณะที่เงินเฟ้อไทยติดลบ 4 เดือนติด เพิ่มโอกาสกนง.ลดดบ.ในช่วงครึ่งปีหลัง หลังจาก FED เริ่มลดดบ.แล้ว จับตา ADVANC รายงานงบวันนี้ แนวรับ 1375 แนวต้าน 1390
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้นรายตัว, ลงทุน ถือต่อ – รับความเสี่ยงได้ แนะใช้กรอบ SET เทรดดิ้งสั้น 1350-1400 ลงซื้อ-ขึ้นขายแบบไม่หวังส่วนต่างราคามาก, พอร์ตลงทุน แนะถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPALL, SPA / หุ้นเด่น ก.พ. AP, DMT, ERW, ICHI, SCB, SISB, SPA / ฟรีวีซ่านทท.จีนถาวร AOT, AAV, AWC, ERW, CENTEL, MINT, CPALL, SPA, SISB / หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อน AAI, HANA, MEGA, SNNP, SAPPE, TU / หุ้นคาดงบQ4ดี-กำไรปีนี้เติบโต หุ้นใหญ่ AOT, BDMS, BEM, BH, CPALL, CPAXT, CPN, MINT หุ้นกลาง-เล็ก CKP, ICHI, MAJOR, MENA, MOSHI, NSL, PLANB, PR9, RBF, SABINA, SISB, SJWD, SPA / หุ้นอานิสงส์ E-Receipt CPALL, COM7, CRC, HMPRO / ตลาดผันผวนน่าสะสมหุ้นปันผลดีใน SETHD AP, ORI, TASCO, KTB, LH นอกกลุ่ม SETHD และเราวิเคราะห์ SCCC, SCB, TIPH, TPIPL, III ภายใต้การวิเคราะห์ของตลาด SAT, ILINK, BSRC, WHAUP, AH ไม่มีการวิเคราะห์แต่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด EASON, PIN, PRAPAT, ITNS, YONG
หุ้นแนะนำประจำวัน
COM7 – มองราคาหุ้นกลับมาน่าสนใจ หลัง Underperform ตลาดราว 20% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดย PER ปีนี้และปีหน้าซื้อขายเพียง 14x และ 13x vs อัตราเติบโตกำไรที่ 17% และ 13% ตามลำดับ, ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ”, เป้าพื้นฐานใหม่ 25.25 บ.
ข่าวเด่น